煙草在線據(jù)中國煙草資訊網(wǎng)編輯

　　2016年，世界煙草控制活動持續(xù)推進，卷煙平裝影響日益加深，傳統(tǒng)煙草制品銷量下降，新型減害制品發(fā)展勢頭強勁，煙葉市場供過于求狀況明顯改善，幾大煙草公司戰(zhàn)略重點轉(zhuǎn)向新型減害制品，經(jīng)營業(yè)績出現(xiàn)分化，世界煙草業(yè)格局正在醞釀新的變化。本刊摘編國家局煙草經(jīng)濟研究所駱晨執(zhí)筆撰寫的《世界煙草：2016年發(fā)展報告》，供讀者借鑒參考。

　　2016世界煙草制品市場發(fā)展概況

　　2016年，全球吸煙率呈普遍下降趨勢，個別國家有小幅提高。卷煙平裝影響日益顯現(xiàn)，煙草制品管制日趨嚴(yán)格，稅收和價格政策市場影響力增強，傳統(tǒng)煙草制品市場延續(xù)銷量呈逐步減少勢頭，但仍是煙草業(yè)主要利潤來源，努力培育成長型市場、開拓細(xì)分市場是尋求增長的主要手段。

　　傳統(tǒng)煙草制品銷售概況

　　卷煙（及煙絲）消費。卷煙（及煙絲）是目前煙草業(yè)最主要的產(chǎn)品類型。盡管近年來新型制品層出不窮，但卷煙的主體地位和支撐作用在未來相當(dāng)長的時間應(yīng)當(dāng)不會動搖。

　　2016年全球卷煙銷量約6000萬箱（詳見表1），同比下降約2%，延續(xù)了緩慢下降的勢頭。歐盟地區(qū)經(jīng)濟逐步復(fù)蘇，煙絲銷量減少，非法卷煙銷量大幅下降，移民數(shù)量增加，卷煙銷量降幅收窄。2016年，歐盟地區(qū)煙絲銷量換算為卷煙約283萬箱，同比減少2.4%。

　　烤煙型和混合型卷煙。2015年，在中國以外的國際市場上，混合型卷煙銷量約占總銷量的75%，烤煙型卷煙銷量約占總銷量的15%?；旌闲驼加新士傮w呈不斷提高態(tài)勢，烤煙型占有率在部分市場有明顯提高。

　　低焦油卷煙。除菲律賓、越南等國銷量波動較大外，銷量仍有增長的國家有泰國、印尼、伊朗、烏拉圭等，但增速都在下降，僅埃及、摩洛哥等個別國家仍呈現(xiàn)加速增長態(tài)勢。在銷售高焦油卷煙的國家中，一半以上高焦油卷煙銷量占比超過50%。

　　細(xì)支煙發(fā)展概況。據(jù)歐睿國際對全球80個主要卷煙消費國的調(diào)查，2015年細(xì)支煙銷量（不含中國）約280萬箱，約占卷煙銷量的5%，銷量較2009年增加50萬箱，年均增速4%。從重點國家來看，細(xì)支煙市場占有率最高的依次為韓國、俄羅斯、日本。2014年，韓國細(xì)支煙占有率達到35%，較2009年提高6.4個百分點，但2015年大幅提稅后下降到30%左右。

　　爆珠煙發(fā)展概況。盡管爆珠煙面臨越來越大的口味禁令風(fēng)險，但該品類仍在消費者的青睞下快速發(fā)展。據(jù)估計，2015年爆珠煙銷量約為126萬箱，市場占有率約為2.1%，考慮到爆珠煙均價較高，銷售額可能在150億美元以上。爆珠煙的主要消費地區(qū)包括日本、韓國、英國以及南美洲的幾個煙草大國。2016年，阿根廷卷煙價格提高導(dǎo)致總銷量大幅減少，而爆珠煙占比則從1個百分點升至17.4%，在價格方面也表現(xiàn)出了較強的抗壓能力。

　　雪茄煙與無煙氣煙草制品發(fā)展概況

　　2016年，全球雪茄煙（含中國）銷量估算約220億支，其中美國銷量120億支左右，約占全球銷量的55%，其次是西班牙、德國、法國、荷蘭等歐洲國家。雪茄煙銷量增長最快的依次為喀麥隆、羅馬尼亞、波黑、土耳其、格魯吉亞等國。

　　全球銷售雪茄煙（含中國）銷售額估算約240億美元（由于匯率波動，數(shù)據(jù)可能有較大變化），其中美國銷售額約77.5億美元，占全球銷售額的32.3%。雪茄煙銷售額增長超過10%的國家依次為烏拉圭、喀麥隆、烏克蘭、阿根廷、伊朗、哈薩克斯坦、沙特阿拉伯，增長率最高的國家達到了36.6%。

　　全球規(guī)模超過10億支的雪茄煙供應(yīng)商主要有帝國煙草公司、斯威舍國際集團、奧馳亞集團、斯堪的納維亞煙草集團、瑞典火柴公司、博格集團。2015年，斯威舍、帝國、奧馳亞、瑞典火柴、斯堪的納維亞煙草公司在美國分別占有31.7%、24.2%、10.6%、9.0%、6.3%市場份額。

　　2016年，全球無煙氣煙草制品銷量估算約13萬噸，其中美國約6.2萬噸，占全球銷量的51.7%，印度約5萬噸，占全球銷量的38.5%，其他銷量超過1萬噸的國家依次為阿爾及利亞、瑞典、委內(nèi)瑞拉、挪威。無煙氣煙草制品在大多數(shù)地區(qū)銷量下降，有增長的地區(qū)增速約為1%～3%。無煙氣煙草制品全球銷售額（由于匯率波動，可能有較大變化）約為120億美元，其中美國約87億美元，占全球銷售額的72.5%，瑞典約12億美元，占全球銷售額的10%。隨著煙草控制的日益嚴(yán)格，無煙氣煙草制品這一品類呈現(xiàn)逐步萎縮趨勢，但盛行于挪威、瑞典等地的新型口含煙以減害為口號，人口使用率高，可能有一定的發(fā)展空間。

　　新型減害煙草制品發(fā)展概況

　　2016年，新型減害制品發(fā)展勢頭強勁，其中電子煙持續(xù)增長但增速放緩，加熱不燃燒煙草制品市場表現(xiàn)遠超預(yù)期，提振了煙草業(yè)可持續(xù)發(fā)展的信心。

　　電子煙。從消費市場來看，2016年電子煙全球銷售額預(yù)計約100億美元。電子煙市場主要集中在美國、英國、意大利、法國、德國等，銷量合計占全球70%以上。電子煙銷售額增速于2013年達到高點（70%以上）后逐步回落，但目前仍保持2位數(shù)以上增速。隨著主要市場相繼出臺電子煙監(jiān)管措施，消費者對電子煙的態(tài)度也出現(xiàn)了變化，據(jù)英國多家調(diào)查機構(gòu)統(tǒng)計，認(rèn)為電子煙有害的消費者比例在上升?？傮w來看，電子煙仍具備廣闊的發(fā)展前景，除了自身具有多樣化等優(yōu)勢之外，卷煙價格的不斷提高、健康意識以及戒煙意圖的增強、卷煙控制的日益嚴(yán)格都為電子煙的發(fā)展創(chuàng)造了條件。

　　加熱不燃燒煙草制品。加熱不燃燒煙草制品目前產(chǎn)品種類較少，市場剛剛起步，但發(fā)展勢頭強勁，已被廣泛視為煙草業(yè)可持續(xù)發(fā)展的希望和方向。菲莫國際、日本煙草、英美煙草都已經(jīng)建立了產(chǎn)品組合，明確將發(fā)展重心向新型減害制品轉(zhuǎn)移。

　　菲莫國際的iQOS是目前銷售范圍最廣的加熱不燃燒煙草制品。菲莫國際公布的研究顯示，iQOS氣霧較煙氣減害90%以上，卻能夠提供基本等同于卷煙的滿足感，且使用iQOS一段時間之后的幾項重要生理指標(biāo)接近于戒煙。菲莫國際于2016年年底向美國FDA遞交了iQOS減害產(chǎn)品申報，如被認(rèn)可作為減害產(chǎn)品在美國上市，對整個世界煙草業(yè)會產(chǎn)生重大影響。市場調(diào)查顯示，經(jīng)過幾周的適應(yīng)期之后，iQOS的口味容易被消費者接受，在日本、歐洲等在售地區(qū)都實現(xiàn)了較高的接受率。截至目前，iQOS的表現(xiàn)遠超預(yù)期，多地現(xiàn)缺貨狀態(tài)，導(dǎo)致市場推廣速度一再放緩。

　　日本煙草的PLOOM TECH也是較早推出的加熱不燃燒產(chǎn)品之一，氣霧經(jīng)過含煙草的膠囊以供吸入，目前市場反應(yīng)良好，常有缺貨。英美煙草的iFUSE與PLOOM TECH作用機理較為相似，該產(chǎn)品于2016年12月在日本仙臺上市，零售連鎖店銷量占有率在10周內(nèi)提高到5.4%，2017年進一步推廣。

　　提高滿足感是新型減害制品的立足之本。加熱不燃燒煙草制品起步晚于電子煙，但目前來看，發(fā)展前景優(yōu)于電子煙，主要原因在于其滿足感顯著高于電子煙，但相比卷煙，口味仍然柔和清淡。大多數(shù)新產(chǎn)品上市首選日本、意大利等地，消費者健康意識強、接觸新產(chǎn)品早，具備良好的市場基礎(chǔ)。同時，日本、意大利等地的低焦、超低焦油卷煙占比高，歐盟地區(qū)已經(jīng)長期實行焦油量上限，消費者對清淡口味適應(yīng)能力較強，也為口味轉(zhuǎn)換創(chuàng)造了良好的條件。此外，便攜性也是新型減害制品改進方向。

　　2016跨國煙草公司發(fā)展概況

　　2016年，各大跨國煙草公司幾乎無一例外地將戰(zhàn)略重點轉(zhuǎn)移到新型減害制品領(lǐng)域，在傳統(tǒng)煙草制品領(lǐng)域的經(jīng)營業(yè)績有所分化，卷煙價格競爭日益激烈、結(jié)構(gòu)提升壓力加大，并購重組、品牌整合、降本增效仍是重點策略。

　　戰(zhàn)略重點轉(zhuǎn)移

　　菲莫國際宣稱向新型無煙減害制品轉(zhuǎn)型。菲莫國際公司網(wǎng)站進行了全新改版，醒目置頂標(biāo)題為“設(shè)計一個無煙未來——卷煙領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)即將告別卷煙業(yè)務(wù)”。公司對戰(zhàn)略目標(biāo)和核心有了全新的闡釋：將經(jīng)營目標(biāo)確定為規(guī)劃設(shè)計一個無煙的未來，戰(zhàn)略重點包括研發(fā)、制售、推廣無煙替代品、將公司資源由卷煙向無煙產(chǎn)品轉(zhuǎn)移、推動監(jiān)管政策支持無煙替代品、推動全價值鏈可持續(xù)發(fā)展、吸引全球頂尖人才、加強交流和透明度、提高投資回報率。

　　英美煙草確立了下一代產(chǎn)品領(lǐng)導(dǎo)戰(zhàn)略。過去5年間投入超過10億美元，全面打造了新型產(chǎn)品品牌組合，主要包括加熱不燃燒煙草產(chǎn)品、混合型煙草產(chǎn)品、開放式電子煙系列以及第一個由煙草公司獲準(zhǔn)作為藥品銷售的新型產(chǎn)品。

　　日本煙草在新型煙草制品和傳統(tǒng)煙草制品分別確立了發(fā)展戰(zhàn)略。在新型制品領(lǐng)域，加快國內(nèi)外投資，并新建國際化的電子煙生產(chǎn)基地。在傳統(tǒng)煙草制品領(lǐng)域，加快“種子市場”培育，通過并購重組搶占市場，實行品牌整合。調(diào)整了煙草業(yè)務(wù)組織架構(gòu)，增設(shè)了“全球戰(zhàn)略委員會”，專