1、中國(guó)煙草制品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈簡(jiǎn)介

煙草制品行業(yè)的上游是原材料供應(yīng)商，煙草制品的主要原材料是煙葉、卷煙紙、濾嘴材料等，它們的任何變動(dòng)會(huì)影響到煙草的質(zhì)量、成本等。其中煙葉是煙草制品質(zhì)量的決定性因素，只有高品質(zhì)的煙葉才能生產(chǎn)高質(zhì)量的煙草制品。

煙草制品行業(yè)的下游包括煙草公司、零售商和消費(fèi)者。按照煙草專(zhuān)賣(mài)法，煙草制品企業(yè)不允許越過(guò)煙草公司將煙草直接銷(xiāo)售給零售商，煙草制品公司沒(méi)有銷(xiāo)售權(quán)，煙草公司擁有壟斷銷(xiāo)售權(quán)，即專(zhuān)賣(mài)權(quán)。零售商主要是指經(jīng)營(yíng)煙草的各個(gè)小店，一般由零售商將最終煙草產(chǎn)品售給消費(fèi)者(即煙民)。

在整個(gè)鏈條中，煙草制品行業(yè)主要負(fù)責(zé)產(chǎn)品的生產(chǎn)和新產(chǎn)品的研發(fā)，而煙草公司負(fù)責(zé)產(chǎn)品的推廣、營(yíng)銷(xiāo)和品牌的建立等。

2、中國(guó)煙草制品企業(yè)數(shù)量逐年減少

從煙草制品行業(yè)工業(yè)企業(yè)數(shù)量來(lái)看，從2017年開(kāi)始，企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，截止到2020年6月中國(guó)煙草制品行業(yè)企業(yè)數(shù)量為107個(gè)。

主要影響因素一方面是受控?zé)熣哂绊?#xff0c;國(guó)家對(duì)行業(yè)整頓和管控逐漸逐步變強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)規(guī)模較小、效益較差、缺乏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)面臨淘汰或者被大企業(yè)合并；另一方面，根據(jù)政策層面提出的行業(yè)發(fā)展“136”、“345”目標(biāo)(通過(guò)未來(lái)4-5年的努力，在中高端卷煙形成“136”品牌規(guī)模：1個(gè)年銷(xiāo)量規(guī)模超350萬(wàn)箱，3個(gè)超200萬(wàn)箱，6個(gè)超100萬(wàn)箱；

“345”品牌效益：3個(gè)年批發(fā)銷(xiāo)售額超1500億元，4個(gè)超過(guò)1000個(gè)億元，5個(gè)超600個(gè)億元)，行業(yè)資源配置的優(yōu)化將主要圍繞品牌為核心，計(jì)劃、原料、市場(chǎng)等資源將向重點(diǎn)品牌集中傾斜，品牌整合步伐正逐漸提速，從而導(dǎo)致國(guó)內(nèi)煙草制品行業(yè)企業(yè)數(shù)量明顯減少。

3、中國(guó)煙草制品行業(yè)企業(yè)規(guī)模化發(fā)展趨勢(shì)明顯

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2016-2020年7月中國(guó)煙草制品行業(yè)工業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入，按照可比價(jià)格，逐年上升，2019年中國(guó)煙草制品行業(yè)工業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入為11092.4億元，同比增長(zhǎng)6.1%。2020年1-6月中國(guó)煙草制品行業(yè)工業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入為6408.4億元，同比增長(zhǎng)5.9%。企業(yè)數(shù)量減少而營(yíng)收逐年增長(zhǎng)，反映出煙草制品行業(yè)市場(chǎng)需求強(qiáng)勁，企業(yè)規(guī)?；l(fā)展趨勢(shì)明顯。

4、中國(guó)煙草制品生產(chǎn)區(qū)域較為集中

從區(qū)域卷煙產(chǎn)量來(lái)看，2018年，我國(guó)煙草制品行業(yè)中卷煙生產(chǎn)主要集中于華東、西南和華中地區(qū)，三個(gè)地區(qū)的卷煙產(chǎn)量合計(jì)占全國(guó)產(chǎn)量的73%。其中，2018年華東地區(qū)的卷煙產(chǎn)量為6723.59億支，占比全國(guó)卷煙產(chǎn)量的29%；西南地區(qū)的卷煙產(chǎn)量為5852.5億支，占比為25%；華中地區(qū)的卷煙產(chǎn)量為4436.76億支，占比為19%。

注：因2019年全國(guó)僅部分省份披露卷煙產(chǎn)量，考慮到數(shù)據(jù)完整性，選取2018年數(shù)據(jù)分析，同下。

2018年，我國(guó)煙草制品行業(yè)卷煙產(chǎn)量排名前三的省份合計(jì)占全國(guó)產(chǎn)量的比重為28.5%，它們分別為云南、湖南、河南；排名前五的省份合計(jì)占全國(guó)產(chǎn)量的比重為39.5%，它們分別為云南、湖南、河南、廣東和湖北；排名前十的省份產(chǎn)量占比為62.7%。

受到煙草制品原材料生長(zhǎng)環(huán)境要求、行業(yè)企業(yè)壟斷經(jīng)營(yíng)特征等因素影響，總體來(lái)看，我國(guó)卷煙制造行業(yè)的生產(chǎn)制造區(qū)域較為集中。