2020年,受新冠肺炎疫情的影響,人類經(jīng)濟社會發(fā)展遭受了重大沖擊,世界煙草業(yè)的發(fā)展也受到了重大影響,全球卷煙銷量出現(xiàn)較大降幅,雪茄延續(xù)增長勢頭,電子煙和加熱卷煙等新型產(chǎn)品繼續(xù)放慢增長步伐,手卷煙和傳統(tǒng)口含煙實現(xiàn)增長。近日,國家局經(jīng)濟研究所專家撰寫的《2020年世界煙草發(fā)展報告》發(fā)布。國際煙草業(yè)究竟發(fā)展至何種程度?取得了哪些新進(jìn)展?快隨小編一起來探究一下吧。
世界經(jīng)濟概覽
2020年新冠肺炎疫情席卷全球,其蔓延之迅速、影響之深遠(yuǎn),都是前所未有的。新冠肺炎疫情打斷了世界經(jīng)濟恢復(fù)性增長的勢頭,甚至可能將世界經(jīng)濟推向衰退的深谷。
根據(jù)國際貨幣基金組織在2021年1月和4月發(fā)布的《世界經(jīng)濟展望》報告,雖然目前全球經(jīng)濟底部回升趨勢確定,但是疫情反復(fù)和地緣政治等不穩(wěn)定因素都可能影響經(jīng)濟復(fù)蘇的進(jìn)程。
全球財政和金融風(fēng)險大幅上升。根據(jù)中國社會科學(xué)院《2021年世界經(jīng)濟形勢分析與預(yù)測》,2020年全球政府債務(wù)水平大幅度攀升,且發(fā)達(dá)經(jīng)濟體政府債務(wù)水平上升幅度明顯高于新興市場與發(fā)展中經(jīng)濟體。發(fā)達(dá)經(jīng)濟體政府總債務(wù)與GDP之比從2019年的105.3%上升至2020年的125.5%,一年之內(nèi)提高了20.2個百分點。
全球貿(mào)易和投資大幅下降。經(jīng)濟全球化遭遇逆流與疫情沖擊疊加,導(dǎo)致全球貿(mào)易投資環(huán)境惡化。世界貿(mào)易組織統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2020年,以名義美元計算的全球貨物貿(mào)易額下降7.6%,商業(yè)服務(wù)貿(mào)易出口額下降19.7%。主要經(jīng)濟體中只有中國吸引外資量逆勢增長4%,達(dá)1630億美元,美國流入資金降至1340億美元,較上年下降49%,中國超過美國成為全球最大外資流入國。
疫情之下的煙草相關(guān)方
新冠肺炎疫情對人類經(jīng)濟社會發(fā)展產(chǎn)生了重大沖擊,也對世界煙草業(yè)發(fā)展產(chǎn)生了重大影響。
1、世衛(wèi)組織
針對吸煙與新冠肺炎之間的關(guān)系進(jìn)行評估。世衛(wèi)組織正在不斷對新研究開展評估,包括審查煙草使用、尼古丁使用和新冠肺炎之間相關(guān)性的研究。世衛(wèi)組織敦促研究人員、科學(xué)家和媒體對未經(jīng)證實的煙草或尼古丁可以降低患新冠肺炎風(fēng)險的說法持謹(jǐn)慎態(tài)度,認(rèn)為目前沒有足夠的信息證實煙草或尼古丁與預(yù)防或治療新冠肺炎有任何關(guān)聯(lián)。
推遲締約方會議。因為疫情,原定在荷蘭海牙召開的《煙草控制框架公約》締約方大會第九次會議和《消除煙草制品非法貿(mào)易議定書》締約方第二次會議推遲一年,到2021年11月召開。安道爾公國成為第182個公約締約方,埃及、匈牙利、肯尼亞、荷蘭的加入使得議定書締約方達(dá)到62個。
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第33個世界無煙日。主題是“保護青少年遠(yuǎn)離傳統(tǒng)煙草產(chǎn)品和電子煙”,呼吁全社會共同關(guān)注煙草產(chǎn)品,特別是電子煙等新型煙草產(chǎn)品對青少年的危害。
2、各國政府
封鎖禁令打亂煙草零售。疫情導(dǎo)致各國政府不同程度地實施了封鎖措施,商業(yè)零售行業(yè)首當(dāng)其沖受到負(fù)面影響。雖然大多數(shù)政府很快將保證煙草供應(yīng)鏈的連續(xù)性列為優(yōu)先事項,但也有少數(shù)政府“一刀切”,減少甚至禁止煙草產(chǎn)品銷售。
加強公共場所控?zé)煛R咔橹氯藗儗】蹈l砗蜔煔鈧鞑ワL(fēng)險日益關(guān)注,要求政府對煙草產(chǎn)品(包括新型煙草產(chǎn)品在內(nèi))使用采取新的限制,并將無煙區(qū)域擴大到更多公共場所。一些國家借由公共健康緊急狀態(tài)而對煙草使用采取限制措施。
提高煙草稅。疫情導(dǎo)致各國政府公共支出大增、收入減少,提高煙草稅既是控?zé)熍e措,也是緩解財政困難的手段。
其他國家可能也會追隨提稅趨勢,特別是受疫情影響嚴(yán)重的國家及受初級產(chǎn)品價格影響的發(fā)展中國家。那些卷煙稅率已經(jīng)很高、沒有提升空間的國家可能會提高其他煙草產(chǎn)品的稅,特別是加熱卷煙和電子煙。
加強對新型煙草產(chǎn)品的管制。與電子煙有關(guān)的肺病出現(xiàn)后,各國加快了對電子煙等新型煙草產(chǎn)品的監(jiān)管。從產(chǎn)品屬性上,除了部分國家禁止其銷售或?qū)⑵淞腥脶t(yī)藥管制外,越來越多的國家將電子煙視同卷煙等煙草產(chǎn)品對待,從稅負(fù)水平、上市許可、消費場所限制等方面不斷與卷煙監(jiān)管趨同。
加強對調(diào)味煙草產(chǎn)品的管制。從2020年5月20日起,在整個歐盟范圍內(nèi),任何銷售含有薄荷醇卷煙的行為將會被處以最高1000歐元(1歐元約合人民幣7.8元)的罰款,暫不包括電子煙及加熱卷煙。美國眾議院2020年2月通過法案擬禁止薄荷醇等調(diào)味煙草產(chǎn)品,而且加利福尼亞(已經(jīng)推遲到2022年由公投決定)等州不僅禁止調(diào)味卷煙也禁止電子煙等其他調(diào)味煙草產(chǎn)品銷售,雖然時任總統(tǒng)特朗普反對并且參議院阻止了薄荷醇禁令,不過拜登上臺后為了遏制煙草在年輕人中的流行,對禁止調(diào)味煙草持開放態(tài)度。目前,薄荷醇煙占美國卷煙銷量的30%左右,全國禁令將會對傳統(tǒng)卷煙市場造成巨大沖擊。
3、煙草消費者
疫情對煙草消費者的影響是多方面的。一是失業(yè)率大幅上升,收入的減少直接對消費者的購買力產(chǎn)生了負(fù)面影響,同時銷售網(wǎng)點關(guān)閉導(dǎo)致購買煙草產(chǎn)品不便,一些消費者不得不降級煙草消費或?qū)で蟾阋说姆欠煵莓a(chǎn)品,甚至直接戒煙。二是在政府支持力度大的國家,煙草消費者能夠獲得休假或補助金,繼續(xù)優(yōu)先考慮煙草消費,有些人還從非法貿(mào)易被推回到合法市場,特別是在美國,在2020年的部分時間里,較低收入的工人(占吸煙人口總數(shù)的一半以上)通過工資替代計劃獲得的收入可能比他們充分就業(yè)時多,因此他們的消費能力有所提升。三是疫情無意中帶來了更多的時間和私人空間,特別是在發(fā)達(dá)國家,利用煙草來應(yīng)對與疫情相關(guān)的壓抑焦慮、無所事事等負(fù)面心理方面的驅(qū)動力超過了反對煙草的力量,在其他娛樂活動被限制的情況下,吸煙成為低成本的減壓方式。不過從長遠(yuǎn)來看,疫情下的減壓式消費還是會回歸到依賴經(jīng)濟負(fù)擔(dān)能力和健康訴求的理性消費。
4、煙草企業(yè)
疫情打亂了煙草企業(yè)正常的生產(chǎn)經(jīng)營,各企業(yè)都將保證員工健康福利作為優(yōu)先事項,更多采取了居家遠(yuǎn)程辦公方式,大幅縮減市場營銷推廣活動,擱置貼近市場的實地考察走訪,更多采取與消費者和供應(yīng)商線上溝通的方式。疫情對企業(yè)供應(yīng)鏈構(gòu)成了重大挑戰(zhàn),尤其是全球化布局的跨國煙草公司,都不同程度出現(xiàn)了供應(yīng)鏈不穩(wěn)的情況,有的工廠難以正常開工生產(chǎn),企業(yè)庫存和零售商庫存出現(xiàn)不平衡問題,同時對企業(yè)成本費用控制形成壓力。此外,旅行禁令不僅限制了跨國公司的全球協(xié)調(diào),同時也導(dǎo)致旅行免稅市場銷售幾乎消失殆盡。當(dāng)然,也存在積極的影響,比如疫情促使企業(yè)更加注重數(shù)字化建設(shè),電子商務(wù)模式加速推進(jìn)。部分國家對企業(yè)實施援助,有利于短期緩解企業(yè)面臨的壓力,比如德國實行經(jīng)濟刺激方案,從2020年7月1日至12月31日,增值稅標(biāo)準(zhǔn)稅率從19%降至16%,低稅率從7%降至5%,煙草企業(yè)也能享受這一稅收優(yōu)惠,新西蘭等國家短期為了刺激內(nèi)需推遲提高煙草稅甚至考慮降稅。
各類煙草產(chǎn)品概況
根據(jù)歐睿國際數(shù)據(jù)(提取日期2021年3月20日),2020年,全球卷煙銷量出現(xiàn)較大降幅,雪茄延續(xù)增長勢頭,電子煙和加熱卷煙等新型產(chǎn)品繼續(xù)放慢增長步伐,手卷煙和傳統(tǒng)口含煙實現(xiàn)增長。
卷煙
從銷量看,根據(jù)歐睿國際的推算數(shù)據(jù),2020年,除中國外全球其他市場銷售卷煙5528萬箱,較上年下降5.2%,創(chuàng)下近五年來最大降幅。全球銷量超過50萬箱的國家共有27個,合計銷量占全球比重為75.5%,其中印尼銷量最大,銷售卷煙539.7萬箱;在這27個國家中,有20個國家銷量下降,烏克蘭、印度、印尼、孟加拉國、菲律賓銷量都較上年下降了10%以上;只有7個國家實現(xiàn)增長,伊拉克增幅最大,增長了13.1%,其他都是小幅增長。
從銷售額看,除中國外全球其他市場實現(xiàn)卷煙銷售額4803億美元,較上年下降0.3%,改變了近年來保持的微幅增長態(tài)勢。全球銷售額超過50億美元的國家有17個,合計銷售額占全球比重為70.4%,其中美國銷售額最高,實現(xiàn)銷售額900億美元。在這17個國家中,有10個國家銷售額增長,巴西增幅最大,較上年增長9.2%;有7個國家銷售額下降,西班牙降幅最大,較上年下降8.1%。
卷煙非法貿(mào)易。近年來,隨著各國控?zé)煼ㄒ?guī)政策不斷加碼,煙草產(chǎn)品稅負(fù)水平不斷提高,價格水平越來越高,煙草消費者的消費能力受到抑制,但消費者的真實需求并沒有很快隨之消失,部分消費降級或轉(zhuǎn)入非法渠道,這刺激了非法煙草產(chǎn)品生產(chǎn)和交易。2016年以來,非法卷煙貿(mào)易數(shù)量呈現(xiàn)不斷上漲態(tài)勢,到2019年達(dá)到796.8萬箱,比2016年增長了17%,這與合法卷煙銷量連年下滑形成鮮明對比。2020年,受疫情影響,各國采取封鎖措施,非法卷煙的生產(chǎn)流通因此受挫,近五年來首次出現(xiàn)下降,非法貿(mào)易量降到750.9萬箱,較上年下降了5.8%,但全年非法卷煙貿(mào)易量占全球卷煙實際消費總量(不含中國)的比重仍然高達(dá)12.7%。
雪茄
從銷量看,2020年,全球雪茄延續(xù)增長勢頭,但北美和西歐等傳統(tǒng)主要市場表現(xiàn)不佳,導(dǎo)致整體增速有所回落。
美國作為全球最大的雪茄市場,2020年銷售雪茄141.8億支,較上年下降1%,這是近五年來首次下降,銷量占除中國外全球市場銷量的55.1%;其次是德國和西班牙,銷售28.4億支和21.6億支,分別較上年下降2.1%和0.1%。
從銷售額上看,美國實現(xiàn)銷售額118.3億美元,較上年增長4.4%,銷售額占除中國外全球市場銷售額的56.9%,其次是德國和法國,實現(xiàn)銷售額12.5億美元、8.4億美元,分別下降1.1%、增長3.3%。
從企業(yè)看,斯威舍國際集團(Swisher International Group)和帝國品牌公司占全球雪茄銷量的30%左右。
電子煙
2020年,受疫情和各國加強電子煙管制的影響,電子煙快速擴張的步伐有所放緩。從銷售額看,除中國之外全球市場共實現(xiàn)銷售額196.2億美元,較上年增長4.3%,增速同比回落24.4個百分點。全球電子煙銷售額超過10億美元的國家有3個,依次為美國、英國、加拿大,合計銷售額占中國之外市場銷售總額的68.2%。在電子煙第一大市場美國,受電子煙相關(guān)肺病的負(fù)面影響,聯(lián)邦和州政府從購買年齡和產(chǎn)品口味限制等方面加強了管制,導(dǎo)致美國市場經(jīng)過高速增長之后迅速滑落。
從企業(yè)看,排名前三的是JUUL、英美煙草、帝國品牌公司,分別占全球銷量的26.2%、12%、2.8%。
加熱卷煙
2020年,加熱卷煙發(fā)展步伐繼續(xù)放緩,全球加熱卷煙銷量169.7萬箱,較上年增長19.2%,增幅同比放緩14.2個百分點;實現(xiàn)銷售額177.8億美元,較上年增長15.8%,增幅同比放緩13.8個百分點。
其他煙草產(chǎn)品
2020年,全球手卷煙銷量近五年來首次增長,銷售261.6萬箱,較上年增長0.3%,銷量最大的國家是德國,約銷售68萬箱,約占全球的26%;全球手卷煙銷售額250億美元,較上年增長5.5%,銷售額最大的國家是英國,實現(xiàn)銷售額41.7億美元,約占全球的16.7%。全球傳統(tǒng)口含煙銷售12.9萬噸,較上年微增0.3%,扭轉(zhuǎn)了連續(xù)下滑的局面,銷量最大的國家是美國,銷售約6.6萬噸,約占全球的50.9%,其次是印度,銷售3.8萬噸,約占全球的29.5%;全球傳統(tǒng)口含煙實現(xiàn)銷售額140.1億美元,較上年增長8%,銷售額最大國家也是美國,銷售額約為107.2億美元,約占全球的75.1%,其次是瑞典,銷售額約為12.5億美元,約占全球的8.9%。