煙草在線專稿

　　一、全國細支煙市場基本情況

　　（一）市場規(guī)模

　　2015年全國市場細支煙協(xié)議總量72.30萬箱，較2014年實現(xiàn)銷量增加43.44萬箱，增幅150.54%；細支煙協(xié)議量占全部卷煙協(xié)議量的1.46%，較2014年細支煙實際銷售比重（0.57%）提高0.89個百分點。2015年魯產(chǎn)細支煙協(xié)議量4.69萬箱，較2014年銷量增加1.85萬箱，增幅64.91%；占全國細支煙協(xié)議份額6.49%，較2014年實際銷售份額（9.85%）降低了3.36個百分點。

　　（二）競爭主體

　　在全國卷煙銷量下降、結(jié)構(gòu)提升放緩的形勢下，各工業(yè)企業(yè)加大了細支煙市場的開發(fā)力度，細支卷煙成為企業(yè)銷量和結(jié)構(gòu)提高的新增長點，細支煙市場的快速發(fā)展也成為各中煙公司競爭的焦點。2015年全國市場細支卷煙協(xié)議簽訂涉及15家中煙公司，較2014年增加2家公司。細支煙協(xié)議量前5名的中煙為江蘇中煙、湖北中煙、河南中煙、中煙實業(yè)及山東中煙；增幅較快的為云南中煙、湖南中煙、中煙實業(yè)和河南中煙。魯產(chǎn)細支煙銷量規(guī)模增幅有所放緩、增速相對較低，與第一梯隊差距拉大。

　　（三）主銷牌號

　　2015年全國市場細支煙協(xié)議簽訂涉及26個品牌58個規(guī)格，較2014年增加7個品牌17個規(guī)格。按照2015年協(xié)議簽訂量統(tǒng)計，“南京”、“黃鶴樓”兩個強勢品牌繼續(xù)領(lǐng)跑細支煙市場，排名未發(fā)生變化，其它品牌排位名次都有變化。其中，“黃金葉”、“長白山”、“云煙”、“好貓”品牌增長趨勢明顯，已進入第二梯隊序列，“泰山”品牌銷量規(guī)模居第5位，下降2個位次，面臨第二梯隊其它品牌緊逼和趕超。

　　1.　主銷品牌：第一梯隊“南京”、“黃鶴樓”兩個品牌協(xié)議量占到細支煙協(xié)議總量的58.08%，第二梯隊“紅金龍”、“黃金葉”、“泰山”、“長白山”規(guī)模相差不大，但跨越式發(fā)展，增長速度都快于“泰山”。其中，“南京”30.38萬箱、協(xié)議量較2014年實際銷量增長（以下簡稱“同比增長”）119.60%，“黃鶴樓”11.61萬箱、同比增長48.63%，“紅金龍”6.31萬箱、同比增長521.77%，“黃金葉”6.22萬箱、是同期銷量的12.6倍，“泰山”4.69萬箱、同比僅增長64.91%。

　　細支煙目前競爭格局相對固化，未來依然存在較大的調(diào)控空間。目前“南京”和“黃鶴樓”品牌主導了細支煙的競爭格局，“紅金龍”、　“黃金葉”、“泰山”、　“長白山”等品牌細支煙年協(xié)議量已接近或超過5萬箱，但也要看到“紅金龍”、“長白山”、“黃山”等品牌是以在中低價位布局細支煙產(chǎn)品分享細支煙市場快速發(fā)展的紅利而取得了較快發(fā)展，其中低價位布局以及老產(chǎn)品的細支化改造等手法并不符合發(fā)展趨勢，因此細支煙競爭格局依然存在比較大的調(diào)整空間。

　　2.主銷規(guī)格：細支煙兩大牌號“南京”（炫赫門）　“黃鶴樓”（天下名樓）市場優(yōu)勢突出，兩牌號協(xié)議量占到細支煙協(xié)議總量的40.73%，“南京”（十二釵烤煙）、“黃金葉”（愛尚）、“紅金龍”（硬藍愛你）、“長白山”（777）、“泰山”（心悅）等5個第二梯隊牌號規(guī)模相近，但“黃金葉”（愛尚）、“長白山”（777）均為2014年下半年投入市場產(chǎn)品，發(fā)展迅猛，已將“泰山”（心悅）甩在身后，后續(xù)發(fā)展不可小覷。其中，“南京”（炫赫門）18.75萬箱、同比增長177.47%，“黃鶴樓”（天下名樓）10.69萬箱、同比增長50.26%，“南京”（十二釵烤煙）6.78萬箱、同比增長49.99%，“黃金葉”（愛尚）5.96萬箱、同比增長1107.43%，“長白山”（777）4.66萬箱、同比增長3484.14%，“泰山”（心悅）2.40萬箱、同比增長53.16%，“泰山”（佛光細支）4658箱、同比增長37.68%。

　　（四）市場布局

　　1.從市場分布上看，細支煙銷售區(qū)域主要集中在山東、東北三省、華北及沿海城市。2015年分省銷售呈現(xiàn)東北、華北等省份銷售規(guī)模大，而內(nèi)地省份銷量迅速擴張的態(tài)勢，綜合來看山東、黑龍江、吉林、遼寧、內(nèi)蒙、河北、江蘇、山西等省區(qū)細支煙表現(xiàn)出較好的市場基礎(chǔ)和發(fā)展?jié)摿ΑＦ渲?015年協(xié)議量最大的山東11.89萬箱，同比增長77.42%，占全國細支煙銷量的16.44%，其次是遼寧10.17萬箱、同比增長164.02%，黑龍江8.16萬箱、同比增長190.34%，吉林7.60萬箱、同比增長145.55%，內(nèi)蒙5.05萬箱、同比增長144.17%。

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　　2.從主銷規(guī)格看，全國細支煙市場主銷品牌以“南京”和“黃鶴樓”為主，銷量前三位的規(guī)格“南京”（炫赫門）、“黃鶴樓”（天下名樓）、“南京”（十二釵烤煙）占到全國細支煙總量的50.11%，銷量規(guī)模大、市場覆蓋率高；“黃金葉”（愛尚）、“長白山”（777）后來者居上，銷量快速增長、市場擴張迅速；“泰山”（心悅）市場起步早，市場覆蓋面較大，但單一市場成長速度趨緩，規(guī)模擴張不足；“紅金龍”（硬藍愛你）、“紅金龍”（硬曉樓銀）、“好貓”（細支長樂）市場覆蓋率較低，屬于區(qū)域性牌號，但銷量增長迅速。

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　　二、山東市場細支煙銷售情況

　　（一）銷量

　　山東市場細支煙協(xié)議量11.89萬箱，占全國銷量的16.44%，同比增長77.42%，較全國平均增幅（150.54%）低73.12個百分點。煙臺、青島、濰坊、濟南等地級市場細支煙銷量較大，規(guī)模已過萬箱；臨沂市場銷量增長明顯、進入全省銷量前列，東營市場銷量較大、但增速放緩，濱州、泰安市場增幅相對較低，其它地市協(xié)議量同比均有較大增幅。

　　（二）主銷規(guī)格

　　山東市場細支煙主銷牌號為“南京”（炫赫門）、“泰山”（心悅）、“南京”（十二釵烤煙）等，其中“南京”（炫赫門）增速明顯，增幅高達132.57%；“黃金葉”（愛尚）作為去年新引入牌號，發(fā)展迅速，銷量已過5000箱；另外“長白山”（777）作為今年的新牌號，市場表現(xiàn)得到公司認可，協(xié)議簽訂量較大。

　　（三）各市場主銷規(guī)格

　　各地市場主銷規(guī)格以“南京”（炫赫門）為主，且占當?shù)厥袌鲋饕蓊~，萊蕪、聊城、日照“南京”（炫赫門）市場份額最高，占比50%以上，其次為煙臺、東營、淄博、棗莊，占比40%以上；除菏澤外，“泰山”（心悅）為第二梯隊主銷規(guī)格，濟南、德州和青島“泰山”（心悅）占比較高，在20%以上，煙臺、日照和臨沂“泰山”（心悅）占比較低，分別為8.7%、11.07%、11.44%。值得關(guān)注的是東營市場“泰山”（心悅）銷量同比下降。

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　　三、魯產(chǎn)細支煙市場發(fā)展建議

　　山東作為全國細支煙銷量規(guī)模最大、銷售比重最高且發(fā)展?jié)摿Υ蟮膬?yōu)質(zhì)市場，建議魯產(chǎn)細支煙充分利用地緣優(yōu)勢，以豐富的產(chǎn)品線組合為基礎(chǔ)，以不遜色競品的產(chǎn)品質(zhì)量為利器，爭取獲得商業(yè)公司的最大政策支持，做好魯產(chǎn)細支煙省內(nèi)市場開拓與培育，壯大省內(nèi)、擴張省外。

　　魯產(chǎn)細支煙占山東細支煙市場的22.62%，為“南京”（炫赫門）單規(guī)格的二分之一強。細支煙容量較大的市場中，魯產(chǎn)細支煙市場份額最高的為濟南市場，市場份額為38.1%；最低的為煙臺市場，市場份額僅為14.31%。其他市場中，細支煙市場容量小，待開發(fā)（如：泰安、棗莊市場）或魯產(chǎn)細支煙占比較低，有待于進一步提高魯產(chǎn)細支煙市場份額（如：日照、菏澤、濱州）。