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煙草在線專稿 筆者按:行業(yè)前7月累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤2166.86億元,同比去年2125.2億元增加41.66億元,同比增長1.96%,其中工業(yè)利潤784.21億元,同比降低1.42%,商業(yè)利潤1357.13億元,同比增長2.74%。在需求疲弱、稅價(jià)新政及控?zé)熂哟a等多重因素的疊加影響下,行業(yè)利潤總額增幅同比下滑明顯。為提升盈利能力和競(jìng)爭(zhēng)能力,必須直面下行壓力,充分利用改革良機(jī),提升管理水平,加強(qiáng)成本控制,優(yōu)化經(jīng)營結(jié)構(gòu),激發(fā)內(nèi)部活力,實(shí)現(xiàn)動(dòng)力向內(nèi)生增長轉(zhuǎn)換。
穩(wěn)定增長是第一要?jiǎng)?wù)
從當(dāng)前行業(yè)現(xiàn)狀和下一步的走勢(shì)來看,影響經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行的因素仍然復(fù)雜多變,下行壓力可能還會(huì)持續(xù)一段時(shí)間。具體到不同的地區(qū)、不同的煙企和品牌,在動(dòng)力轉(zhuǎn)換加速的階段,感受和影響是不一樣的,一些煙企和品牌面臨的困難局面短期內(nèi)尚難扭轉(zhuǎn),保持平穩(wěn)尋求突破還需付出艱苦努力;一些情況比較寬松些的煙企和品牌也不能掉以輕心,因?yàn)橐环矫嫱獠凯h(huán)境錯(cuò)綜復(fù)雜,另一方面內(nèi)部驅(qū)動(dòng)力也需要保持持續(xù)穩(wěn)定。對(duì)下半年的前景,總體上保持一種樂觀的態(tài)度,但是必須做好應(yīng)對(duì)更加復(fù)雜、更加困難情況的準(zhǔn)備,絲毫不能松懈。
穩(wěn)定增長,逐步上行,維持行業(yè)健康態(tài)勢(shì),防止市場(chǎng)大起大落,這就是在下行壓力增大的現(xiàn)狀下要具備的狀態(tài)。1-7月的行業(yè)形勢(shì)超出了預(yù)期,情況比年初估計(jì)的要嚴(yán)重得多。進(jìn)入8月份,下行增長壓力并未得到緩解反而有向更劇烈的程度演變的趨勢(shì),行業(yè)整體下行就當(dāng)前來看并沒有得到根本改變,大部分?jǐn)?shù)據(jù)還是未能給人驚喜。但是筆者認(rèn)為,未來幾個(gè)月行業(yè)企穩(wěn)回升仍具較大可能性,做出這種判斷是基于卷煙市場(chǎng)消費(fèi)的穩(wěn)定增長部分抵消了庫存高、價(jià)格調(diào)整帶來的一部分負(fù)面因素,卷煙市場(chǎng)的進(jìn)一步開放和公平也為增長提供了有利條件。
盡管市場(chǎng)的復(fù)蘇稍顯緩慢,且行業(yè)在短期存在一定程度的波動(dòng),但長期來看基本面依然較為平穩(wěn),增幅上漲有望在本年度剩下的幾個(gè)月份內(nèi)逐步恢復(fù)。庫存最能夠說明這個(gè)問題,行業(yè)最新數(shù)據(jù)顯示,7月末工商庫存429.59萬箱(其中工業(yè)庫存144.75萬箱,商業(yè)庫存284.84萬箱),比去年同期395.91萬箱(其中工業(yè)庫存140.21萬箱,商業(yè)庫存255.7萬箱)增加33.68萬箱。其中工業(yè)庫存增加4.54萬箱,商業(yè)庫存增加29.14萬箱。月末卷煙在途50.75萬箱,含在途卷煙庫存達(dá)到480.34萬箱。如果不跟去年同期數(shù)據(jù)比較,同時(shí)綜合二季度以來的走勢(shì),筆者認(rèn)為實(shí)際上卷煙消費(fèi)市場(chǎng)的復(fù)蘇已取得了初步的進(jìn)展。7月和8月的幾次國家局相關(guān)會(huì)議都展示了行業(yè)打贏攻堅(jiān)戰(zhàn)的信心和決心,同時(shí)也表達(dá)了行業(yè)有必要也必須取得更多的進(jìn)展。
結(jié)構(gòu)提升需要更多途徑
實(shí)際上筆者所說的動(dòng)力轉(zhuǎn)換的重點(diǎn)正是集中在結(jié)構(gòu)提升和市場(chǎng)開放(也就是市場(chǎng)化取向改革)兩個(gè)方面。從結(jié)構(gòu)煙占比和表現(xiàn)數(shù)據(jù)上看,1-7月份,行業(yè)平均單箱批發(fā)銷售收入為29098元,比去年同期27138元增加1960元,增長7.22%,增幅比去年同期降低0.54個(gè)百分點(diǎn)。行業(yè)一、二、三類卷煙銷量為692.25萬箱、359.66萬箱、1315.92萬箱,同比分別增長8.14%、12.53%和-5.44%。一類煙銷量比重為23%,同比提高2.26個(gè)百分點(diǎn)。二類煙銷量比重為11.95%,同比提高1.6個(gè)百分點(diǎn)。三類煙銷量比重為43.73%,同比降低1.35個(gè)百分點(diǎn)。四、五類卷煙銷量比重則持續(xù)減少,分別下降1.77%和0.74%。提稅順價(jià)對(duì)利潤的貢獻(xiàn)度是一個(gè)不能不提及的因素,價(jià)格調(diào)整帶來的利潤到底有多少還需要進(jìn)一步的測(cè)算,如果剔除掉該因素,那么數(shù)據(jù)則可能被修正到一個(gè)更加低位的水平,現(xiàn)實(shí)就是該政策對(duì)今年國內(nèi)卷煙市場(chǎng)已經(jīng)產(chǎn)生了深刻的影響,有積極的一面,也有未能充分預(yù)估到的一面。
市場(chǎng)開放,重點(diǎn)品牌宜加快發(fā)展
1-7月份,行業(yè)28個(gè)重點(diǎn)品牌累計(jì)銷售2542.79萬箱,同比2577.21萬箱減少34.43萬箱,降低1.34%。銷量的比重為84.5%,同比提高了1個(gè)百分點(diǎn)。實(shí)現(xiàn)商業(yè)銷售收入8258.63億元,同比增長5.02%。重點(diǎn)品牌年累計(jì)平均單箱銷售收入為32479元,同比30514元增加1965元,增長6.44%,高于行業(yè)平均單箱3380元。從數(shù)據(jù)和走勢(shì)來看,重點(diǎn)品牌的絕對(duì)支撐作用愈發(fā)明顯,在行業(yè)發(fā)展放緩及價(jià)格調(diào)升的大背景下,重點(diǎn)品牌的強(qiáng)勁支持使得行業(yè)在運(yùn)行調(diào)控過程中從未出現(xiàn)過大幅的震蕩。同時(shí),筆者也注意到,雙十五品牌的數(shù)據(jù)更該觀點(diǎn)基本一致,只是個(gè)別品牌出現(xiàn)了較大的跌幅。(紅)雙喜銷量下滑嚴(yán)重,246萬箱的銷量同比跌掉7.79個(gè)百分點(diǎn)。紅塔山更加嚴(yán)重,同比跌幅達(dá)到12.51%。這兩個(gè)品牌都是體量極大的品牌,一度被當(dāng)成500萬箱目標(biāo)品牌在培養(yǎng),看來一方面要結(jié)構(gòu)提升,一方面要保住銷量的兩難處境在這兩個(gè)品牌上得到了充分的反映和說明。除此以外,雙十五的前十名基本上都保持了增長,只是增幅大小有異。
市場(chǎng)的開放給了品牌間的競(jìng)爭(zhēng)搭建了一個(gè)更為公平公開的平臺(tái),行業(yè)品牌培育規(guī)劃也即將出臺(tái)指導(dǎo)意見,加強(qiáng)培育“全國性知名品牌”、“區(qū)域性優(yōu)勢(shì)品牌”、“創(chuàng)新型特色品牌”指導(dǎo)意見都即將出臺(tái)。如此種種都明確釋放出了品牌發(fā)展機(jī)會(huì)將會(huì)更多,空間將會(huì)更大。還是重點(diǎn)看銷售收入前15品牌:中華還是那個(gè)超級(jí)品牌;云煙1-7月的700億元的銷售收入,6.79的增幅已然不低,不過同緊隨其后的利群和芙蓉王之間的差距已經(jīng)越來越小;利群和芙蓉王并駕齊驅(qū),售入均超680億元,利群趕上了天時(shí)地利,在國內(nèi)市場(chǎng)的影響力一時(shí)無二,未來空間十分巨大;黃鶴樓穩(wěn)扎穩(wěn)打,在營銷上向來是個(gè)行家里手,其知名度也是越來越響亮;玉溪也有慢慢掉隊(duì)的危險(xiǎn),在此消彼長的態(tài)勢(shì)下,諸如南京、黃金葉等品牌迎來了一輪趁勢(shì)而上的良機(jī),觸角已向周邊大面積輻射、均把未來戰(zhàn)略放眼全國。總之不管是雙十五,還是其他重點(diǎn)品牌在當(dāng)前都有足夠的政策支持他們的發(fā)展,只是各自的情況并不相同,大部分都面臨著動(dòng)力轉(zhuǎn)換提速的需求,筆者希望新一輪的競(jìng)爭(zhēng)能夠?qū)崿F(xiàn)動(dòng)力轉(zhuǎn)換的加速,同時(shí)能具備更多的良性并帶來行業(yè)效率和效益的提升。