煙草在線據(jù)路透社報(bào)道編譯　　幾家牽頭銀行9月1日表示，英國(guó)卷煙制造商——帝國(guó)煙草公司已經(jīng)完成了大約130億美元的貸款，以支持其從雷諾美國(guó)公司手中收購(gòu)選定的品牌和資產(chǎn)。

　　這筆大額融資包括71億美元的收購(gòu)資金，并對(duì)帝國(guó)煙草當(dāng)前的主要銀行借款——為企業(yè)的一般用途提供營(yíng)運(yùn)資本和資助——進(jìn)行再融資。

　　14家銀行成為這次融資的承銷商、委托牽頭經(jīng)辦人和賬簿管理人：法國(guó)巴黎銀行、蘇格蘭皇家銀行和西班牙國(guó)際銀行。

　　這筆交易以超額認(rèn)購(gòu)結(jié)束，所有銀行的負(fù)債按比例縮減。

　　參與這項(xiàng)融資的委托牽頭經(jīng)辦人有西班牙對(duì)外銀行、美林美銀銀行、中國(guó)銀行、巴克萊銀行、德國(guó)商業(yè)銀行、法國(guó)農(nóng)業(yè)信貸銀行、匯豐銀行、意大利聯(lián)合圣保羅銀行、瑞穗銀行、三井住友金融集團(tuán)、法國(guó)興業(yè)銀行、三菱東京日聯(lián)銀行以及聯(lián)合信貸銀行。富國(guó)銀行是主牽頭行。

　　這筆并購(gòu)融資包括一筆41億美元一年到期并可延期一年的定期貸款、一筆15億美元的三年期定期貸款、以及一筆15億美元的五年期定期貸款。

　　再融資和營(yíng)運(yùn)資本工具包括10億歐元（和13億美元）十八個(gè)月到期并有三次六個(gè)月延長(zhǎng)期的循環(huán)貸款，以及28.35億歐元五年期并有兩次一年延長(zhǎng)期的循環(huán)貸款。

　　另外，還包括一筆5億英鎊（合8.305億美元）五年期并有兩次一年延長(zhǎng)期的循環(huán)貸款。