煙草在線摘自《東方煙草報(bào)》　　2015年，全球經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇，全球控?zé)熯\(yùn)動(dòng)不斷推進(jìn)，卷煙需求總體平穩(wěn)。細(xì)支煙、爆珠煙等產(chǎn)品增長(zhǎng)迅猛；非卷煙類煙草制品及電子煙銷量持續(xù)增長(zhǎng)，但增速明顯放緩。世界煙草業(yè)巨頭一方面積極研發(fā)新產(chǎn)品占領(lǐng)細(xì)分市場(chǎng)，另一方面通過國(guó)際并購(gòu)，努力擴(kuò)大市場(chǎng)份額，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。

　　一、煙草業(yè)發(fā)展環(huán)境

　　受全球經(jīng)濟(jì)低迷和煙草控制加強(qiáng)的雙重影響，世界煙草業(yè)發(fā)展環(huán)境日益嚴(yán)峻。

　　（一）稅收負(fù)擔(dān)持續(xù)加重

　　總體來看，實(shí)施加稅提價(jià)的國(guó)家和地區(qū)數(shù)量增加、加稅提價(jià)的幅度不斷增長(zhǎng)。據(jù)世界衛(wèi)生組織2015年全球煙草流行報(bào)告，2012年以來，共有106個(gè)國(guó)家和地區(qū)提高了煙草消費(fèi)稅水平。截至2014年年底，對(duì)煙草制品實(shí)行高稅率（稅收占零售價(jià)格的75%以上）的國(guó)家共33個(gè)，較2008年增加11個(gè)，其中中低收入國(guó)家13個(gè)，占中低收入國(guó)家總數(shù)的9%；實(shí)行中等以上稅率（稅收占零售價(jià)格的50%~75%）的國(guó)家共97個(gè)，其中低收入國(guó)家5個(gè)，占低收入國(guó)家總數(shù)的16%，中等收入國(guó)家52個(gè)，占中等收入國(guó)家總數(shù)的49%，高收入國(guó)家40個(gè)，占高收入國(guó)家總數(shù)的72%。從加權(quán)平均稅率來看，高收入國(guó)家為64.8%，中等收入國(guó)家為55.1%，低收入國(guó)家為45.8%。

　　幾個(gè)重要的煙草消費(fèi)國(guó)也實(shí)施了力度較大的加稅提價(jià)政策。俄羅斯自2014年起連續(xù)提高卷煙消費(fèi)稅，2015年1月1日再次提稅，從量稅從每1000支800盧布（1盧布約合人民幣0.096元）提高到960盧布，從價(jià)稅從8.5%提高到11%，每1000支卷煙的消費(fèi)稅總額不低于1330盧布。由于近年來連續(xù)加稅以及公共場(chǎng)所實(shí)行禁煙政策，俄羅斯卷煙銷量大幅下降，對(duì)本土煙草生產(chǎn)商造成了嚴(yán)重打擊，對(duì)全球煙草行業(yè)也產(chǎn)生了較大影響。韓國(guó)2015年1月上調(diào)卷煙稅率和價(jià)格，是近期加稅提價(jià)幅度最大的國(guó)家之一，每盒卷煙均價(jià)從2500韓元（1韓元約合人民幣0.0056元）漲至4500韓元。據(jù)韓國(guó)政府?dāng)?shù)據(jù)，2015年1~6月煙草稅收收入約為4.3萬億韓元，同比增長(zhǎng)38%，銷量較去年同期下降28.3%，但3~6月環(huán)比增速較快，市場(chǎng)恢復(fù)能力較強(qiáng)。

　　（二）經(jīng)營(yíng)行為日益受限

　　2015年，卷煙平裝的快速推進(jìn)使得煙草業(yè)經(jīng)營(yíng)進(jìn)一步受限。據(jù)世衛(wèi)組織統(tǒng)計(jì)，預(yù)計(jì)到2018年實(shí)施平裝的國(guó)家將增加到30個(gè)左右。澳大利亞、英國(guó)、法國(guó)、匈牙利、挪威、新西蘭、南非等10國(guó)政府高官曾在巴黎召開會(huì)議，提出了推行煙草制品平裝的計(jì)劃，得到了世衛(wèi)組織的高度支持。目前，已實(shí)施平裝的國(guó)家有澳大利亞、愛爾蘭、英國(guó)、法國(guó)。

　　平裝自實(shí)施以來一直飽受爭(zhēng)議。澳大利亞實(shí)施之后，吸煙率不降反升，煙草制品非法貿(mào)易大幅增加。有關(guān)平裝的多起法律訴訟至今尚未終結(jié)。但近年來準(zhǔn)備推行卷煙平裝的國(guó)家數(shù)量和增速仍呈上升態(tài)勢(shì)。煙草制品平裝的快速推行，與其他控?zé)熣叩恼Q生及其發(fā)展軌跡具有高度相似性。在其他控?zé)熣咭呀?jīng)達(dá)到一定覆蓋率的情況下，平裝容易受到廣泛關(guān)注。分析認(rèn)為，平裝作為一項(xiàng)煙草控制措施的有效性仍需要更多時(shí)間和證據(jù)來證明，應(yīng)防止煙草控制的核心由控制煙草廣泛流行向單純對(duì)抗煙草業(yè)轉(zhuǎn)變。

　　（三）消費(fèi)群體主要變化

　　吸煙人口增加，吸煙率下降。目前全球約有13億卷煙消費(fèi)者，且隨著世界人口的增加仍在不斷增加，吸煙率則持續(xù)下降。據(jù)世衛(wèi)組織測(cè)算，1980~2012年，全球15歲以上男性吸煙率從41.2%降低到31.1%，15歲以上女性吸煙率從10.6%降低到6.2%，近年來女性吸煙率下降幅度快于男性；15歲以上消費(fèi)者總體吸煙率年均下降0.9%，其中1996~2006年下降速度較快，年均下降1.7%，2006年之后逐步趨緩。目前，男性吸煙率較高的主要是歐亞大陸、西太平洋和南美洲南部，女性吸煙率較高的主要是歐洲中部和南部，青少年吸煙率較高的主要是歐洲中部和東部、部分西太平洋島國(guó)、南美洲南部和美國(guó)、南非等地。吸煙率與收入、受教育程度有明顯關(guān)系，收入越高、受教育程度越高的人群吸煙率越低，但人均吸煙量卻明顯較高。

　　總體人均吸煙量基本穩(wěn)定。據(jù)世衛(wèi)組織測(cè)算，1980~2012年，全球卷煙消費(fèi)者的人均吸煙量基本保持穩(wěn)定，約在18支/天。人均吸煙量與該地吸煙率之間沒有明顯關(guān)系，較高的人均吸煙量不僅出現(xiàn)在俄羅斯及部分周邊國(guó)家等吸煙率較高的地區(qū)，同時(shí)出現(xiàn)在澳大利亞、美國(guó)、加拿大、巴西等國(guó)以及北歐、北非等吸煙率為中低水平的地區(qū)。分析認(rèn)為，部分國(guó)家和地區(qū)吸煙率的下降是因?yàn)闊煵菘刂屏Χ鹊募哟?#xff0c;而尚未戒煙的消費(fèi)者往往日均吸煙量較大，因此出現(xiàn)了低吸煙率和高人均吸煙量并存的情況。

　　二、主要煙草制品市場(chǎng)

　　卷煙仍是全球煙草制品的主要品類，也是煙草控制的主要針對(duì)品類，在許多國(guó)家和地區(qū)的銷量均呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。與此同時(shí)，非卷煙類煙草制品，包括雪茄煙、細(xì)切煙絲等燃燒類煙草制品，口含煙、鼻煙等無煙氣煙草制品，總體銷量均呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。卷煙與非卷煙類煙草制品之間的替代關(guān)系較為顯著。

　　（一）卷煙

　　全球及分區(qū)域卷煙銷量情況。2015年全球卷煙銷量（不含中國(guó)）約6000萬箱，總量基本保持平穩(wěn)。從區(qū)域來看，卷煙消費(fèi)量由大到小依次為歐洲、美洲、東南亞、西太平洋、地中海東部、非洲地區(qū)。其中，地中海東部地區(qū)是2000年以來卷煙消費(fèi)量增速最大的地區(qū)，已累計(jì)增加近三分之一，主要原因是人口持續(xù)增長(zhǎng)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展；非洲銷量基數(shù)低且增速緩慢，但人口眾多，是目前來看增長(zhǎng)潛力最大的地區(qū)；其他地區(qū)銷量均為下降趨勢(shì)，其中美洲地區(qū)下降速度最快。從收入水平來看，發(fā)達(dá)國(guó)家卷煙銷量下降趨緩，部分發(fā)展中國(guó)家卷煙銷量有所增加，主要受當(dāng)?shù)睾暧^經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、人口增長(zhǎng)、卷煙價(jià)格、非法貿(mào)易數(shù)量等因素影響。

　　部分重點(diǎn)國(guó)家和地區(qū)卷煙銷量情況。2015年，歐盟地區(qū)宏觀經(jīng)濟(jì)有所好轉(zhuǎn)，廉價(jià)細(xì)切煙絲增速放緩，各國(guó)卷煙消費(fèi)稅率差距縮小，卷煙非法貿(mào)易量下降，電子煙管制加強(qiáng)，電子煙銷量增長(zhǎng)顯著降低，因而卷煙銷量下降速度顯著減緩。俄羅斯卷煙銷量延續(xù)了過去兩年的下降勢(shì)頭，主要原因是卷煙消費(fèi)稅的連續(xù)提高、公共場(chǎng)所禁煙等措施的實(shí)施以及宏觀經(jīng)濟(jì)的低迷。北非地區(qū)銷量下降主要受到埃及卷煙消費(fèi)稅提高、銷量下降的影響。韓國(guó)銷量大幅下降主要受到卷煙消費(fèi)稅大幅提高的影響。土耳其、烏克蘭銷量增長(zhǎng)的主要原因是非法貿(mào)易數(shù)量的下降。

　　從品類細(xì)分來看，細(xì)支煙近十年來發(fā)展勢(shì)頭迅猛。據(jù)歐睿國(guó)際數(shù)據(jù)顯示，2010年細(xì)支煙占全球卷煙銷量的3%左右，2015年達(dá)到6%~8%。KT&G公司超細(xì)支卷煙“愛喜”是目前全球銷量最大的細(xì)支煙品牌，2014年出口72.2萬箱，同比增加30.2%，奠定了該公司在全球細(xì)支煙市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)地位。其他著名細(xì)支煙品牌包括菲莫國(guó)際的Virginia、英美煙草的Vogue、日本煙草的Glamour等。全球最大的細(xì)支煙市場(chǎng)在俄羅斯，其次為韓國(guó)、波蘭、日本、美國(guó)、烏克蘭、巴西、意大利等。細(xì)支煙迎合了當(dāng)前卷煙低焦化、時(shí)尚化的兩大發(fā)展趨勢(shì)，預(yù)計(jì)未來仍將在全球范圍保持快速增長(zhǎng)。

　　從產(chǎn)品性質(zhì)來看，全球打擊非法貿(mào)易力度不斷加大，非法貿(mào)易數(shù)量顯著減少。2014年，歐盟地區(qū)假煙和走私煙消費(fèi)量為113.2萬箱，同比下降3.3%，約相當(dāng)于市場(chǎng)總量的10.4%。法國(guó)、德國(guó)、英國(guó)非法卷煙銷量較大，分別為17.8萬箱、16.3萬箱、12.6萬箱；挪威、拉脫維亞、立陶宛、希臘非法卷煙貿(mào)易量占比最高，達(dá)20%以上；英國(guó)、希臘、意大利非法卷煙貿(mào)易量同比增加最為顯著。由于歐盟提高了對(duì)煙草最低消費(fèi)稅的要求，東部國(guó)家普遍加稅提價(jià)，導(dǎo)致內(nèi)部?jī)r(jià)差迅速縮小，但與周邊國(guó)家價(jià)差擴(kuò)大，致使非法煙草制品大量流入，占到了整個(gè)假煙和走私煙量的85%以上。2014年，澳大利亞假煙和走私煙約折合260萬公斤，占煙草制品消費(fèi)的14.5%，較上年增加1個(gè)百分點(diǎn)，主要原因是無品牌散煙數(shù)量大幅增加43%，占非法煙草制品的一半以上，約造成稅收損失13.5億澳元（1澳元約合人民幣4.92元）。卷煙消費(fèi)稅的連續(xù)提高使得澳大利亞成為卷煙走私目的地，煙草消費(fèi)結(jié)構(gòu)也在下降，高檔產(chǎn)品占比13%，同比下降3個(gè)百分點(diǎn)；中檔產(chǎn)品占比39%，同比下降6個(gè)百分點(diǎn)；低檔產(chǎn)品占比47%，同比提高9個(gè)百分點(diǎn)。

　　2015年世界部分國(guó)家和地區(qū)合法卷煙銷量

　　注：數(shù)據(jù)來自菲莫國(guó)際2015年快報(bào)和奧馳亞集團(tuán)2015年快報(bào)，其中歐盟、烏克蘭銷量數(shù)據(jù)較去年有較大調(diào)整。同比變化幅度中，帶括號(hào)表示負(fù)增長(zhǎng)，不帶括號(hào)表示正增長(zhǎng)。

　　（二）雪茄

　　雪茄銷量整體處于上升態(tài)勢(shì)。北美和歐洲是世界主要雪茄市場(chǎng)，占比達(dá)90%以上，以機(jī)制大雪茄為主。2014年美國(guó)機(jī)制雪茄（不含小雪茄）市場(chǎng)規(guī)模約50億支，較上年增長(zhǎng)9%，手卷雪茄的增幅基本與之持平。預(yù)計(jì)未來5年雪茄仍將保持3%以上增長(zhǎng)速度，其中機(jī)制大雪茄增速相對(duì)更快。受到經(jīng)濟(jì)環(huán)境及供應(yīng)方市場(chǎng)拓展的影響，整體市場(chǎng)價(jià)格有下行趨勢(shì)，女性、青年是新生消費(fèi)群體，調(diào)味雪茄受到歡迎。受美國(guó)與古巴外交關(guān)系改善的影響，古巴雪茄市場(chǎng)前景大幅提振。2014年歐洲機(jī)制雪茄市場(chǎng)規(guī)模約53億支，較上年略有下降，主要由于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力，消費(fèi)結(jié)構(gòu)有下行趨勢(shì)。世界雪茄生產(chǎn)集中度很高，帝國(guó)煙草子公司阿塔迪斯是全球最大的優(yōu)質(zhì)手卷雪茄制造商，銷售額位列第一，與古巴雪茄煙制造商哈伯納斯有合資公司，在高端雪茄領(lǐng)域占據(jù)絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)地位。斯堪的納維亞煙草集團(tuán)是全球銷量最大的雪茄制造商，年產(chǎn)雪茄約30億支，銷售額位列第二，其第二大股東瑞典火柴公司年產(chǎn)雪茄約11億支，二者在機(jī)制雪茄市場(chǎng)占據(jù)較大份額。

　　（三）無煙氣煙草制品

　　無煙氣煙草制品主要包括鼻煙、嚼煙、口含煙等傳統(tǒng)品類以及瑞典口含煙等新型品類，近年來總體銷量不斷增加，但增速有所減緩。據(jù)世衛(wèi)組織調(diào)查，2014年無煙氣煙草制品覆蓋全球70個(gè)國(guó)家，占總?cè)丝诘?3%。其中使用范圍最廣的類型是鼻煙，覆蓋52個(gè)國(guó)家，人口比例約65%；其次瑞典口含煙，覆蓋21個(gè)國(guó)家，人口比例約55%；第三是嚼煙，覆蓋5