6月27日，丹麥斯堪的納維亞煙草集團(tuán) (Scandinavian Tobacco Group，STG)在其官網(wǎng)發(fā)布聲明稱，已與哈爾伯格公司（Halberg）就收購其旗下Mac Baren煙草公司（Mac Baren Tobacco Co.）的所有股份達(dá)成條款和條件。

該筆交易的價(jià)值基于無債務(wù)和現(xiàn)金的情況下為5.35億丹麥克朗（約合7670萬美元）。此次收購將以現(xiàn)金和債務(wù)的形式融資。

Mac Baren煙草公司是一家于1826年創(chuàng)立的家族企業(yè)，其旗下包括Mac Baren、Amphora和Holger Danske等煙斗煙草品牌，以及Amsterdamer、Choice和Opal等細(xì)切煙草品牌，該公司還生產(chǎn)并銷售ACE和GRITT品牌的尼古丁袋。

Mac Baren的產(chǎn)品在74個(gè)國家銷售，其中大部分凈銷售額主要產(chǎn)生于美國、丹麥和德國，其他關(guān)鍵市場包括英國、法國、西班牙和意大利。公司總部位于丹麥的斯文堡，分別在丹麥和美國弗吉尼亞州的里士滿設(shè)有生產(chǎn)基地。該公司現(xiàn)有約200名全職員工。

據(jù)報(bào)告顯示，Mac Baren在2024年4月的年度凈銷售額達(dá)到了7.23億丹麥克朗（1.03億美元），而它報(bào)告的EBITDA（稅息折舊攤銷前利潤）則達(dá)到8500萬丹麥克朗。尼古丁袋業(yè)務(wù)對(duì)凈銷售額的貢獻(xiàn)接近20%，但對(duì)EBITDA的貢獻(xiàn)略有虧損。

STG CEO尼爾斯·弗雷德里克森（Niels Frederiksen）表示：

“我很高興我們通過收購 Mac Baren 邁出了加強(qiáng)我們吸煙煙草業(yè)務(wù)的重要一步。此次收購將鞏固我們?cè)谌驘煻窡煵菔袌錾弦呀?jīng)確立的地位，并將擴(kuò)大我們面向消費(fèi)者的最具吸引力、符合最高標(biāo)準(zhǔn)的品牌范圍。與我們現(xiàn)有業(yè)務(wù)的結(jié)合預(yù)計(jì)將在完全整合后產(chǎn)生有意義的協(xié)同效應(yīng)，并為我們的股東帶來良好的價(jià)值。”

Halberg A/S 董事會(huì)主席托本·索倫森（Torben S?rensen）表示：

“斯堪的納維亞煙草集團(tuán)正在收購一家實(shí)力雄厚的公司，該公司擁有大量專業(yè)知識(shí)、受人喜愛的品牌和熟練的員工。自 1826 年成立以來，Mac Baren 的核心 DNA 就是專注于新機(jī)遇并確保最佳競爭力。鑒于此，現(xiàn)在讓該公司成為更強(qiáng)大集團(tuán)的一部分是明智之舉。所有權(quán)仍保留在丹麥人手中，這是一件特別令人高興的事。這對(duì) Mac Baren 和 Halberg 來說都是最好的解決方案?！?/p>

STG表示，2024 年全年財(cái)務(wù)指導(dǎo)（不包括收購 Mac Baren 煙草公司的影響）保持不變。收購的財(cái)務(wù)影響將在整合規(guī)劃期完成后立即公布。整合規(guī)劃期預(yù)計(jì)最多需要 120 天。全面整合后，該交易預(yù)計(jì)將增加該集團(tuán)利潤率、每股收益和投資回報(bào)率。如果交易順利完成，該集團(tuán)杠桿率（凈計(jì)息債務(wù)/EBITDA）將暫時(shí)超過 2.5 倍的目標(biāo)杠桿率。該交易不會(huì)影響高達(dá) 8.5 億丹麥克朗（1.2億美元）的待定股票回購計(jì)劃。