煙草在線據(jù)《東方煙草報》報道　　2014年，世界經(jīng)濟緩慢復蘇，控煙政策日益嚴格，發(fā)達國家卷煙銷量下降，部分發(fā)展中國家卷煙銷量有所增加，全球總量略有下降。面對需求減弱、控制增強的外部環(huán)境，各大煙草公司壓縮過剩產(chǎn)能、推出新型產(chǎn)品，大力開拓潛力市場。

　　（一）消費需求

　　1、從類別來看，卷煙消費總量略減，非卷煙類煙草制品有所增加。

　　2014年，世界卷煙銷量（含中國）近12000萬箱，同比下降約2%。預計未來一段時間內(nèi)，發(fā)達國家卷煙銷量約以3%-6%的速度逐年遞減，部分發(fā)展中國家卷煙銷量有所增加，全球總量以1%-2%的速度穩(wěn)步下降。過去幾年，受到全球金融危機、卷煙加稅提價等因素影響，部分發(fā)達國家銷量呈加速下降趨勢，近期下降速度趨緩。

注：深色條表示2013年2月至2014年2月間市場銷量同比下降數(shù)；淺色條表示2013年8月至2014年8月間市場銷量同比下降數(shù)；氣泡中的數(shù)據(jù)表示市場銷量下降速度的變化情況。

注：數(shù)據(jù)來源菲莫國際2014年快報、奧馳亞集團2014年快報（帶括號表示負增長，不帶括號表示正增長）。

　　同時，細切煙絲、斗煙、雪茄煙、口含煙、鼻煙等非卷煙類煙草制品銷量逐年遞增。2014年，奧馳亞集團在美國境內(nèi)銷售無煙氣煙草制品7.9億聽（盒），較2013年增長0.7%，銷售雪茄煙13億支，較2013年增長6.1%。2014年，歐洲非卷煙類煙草制品銷量繼續(xù)增長，但增幅趨緩。菲莫國際2014年非卷煙類煙草制品銷量增長3.4%，主要是細切煙絲在比利時、捷克、匈牙利、波蘭等國銷量增長較快，市場占有率提高。全球最大的斗煙、雪茄煙制造商斯堪的納維亞煙草集團，2013年銷售收入（不含稅）59.25億丹麥克朗（約合56.12億元），同比增長0.5%，在西歐、北歐市場銷量降幅較大的情況下，南歐、北美市場銷量有所增加，其他市場銷量增幅達到兩位數(shù)。印度是全球最大的非卷煙類煙草制品消費市場，約占非卷煙類煙草制品消費總量的84%，主要原因是印度政府對卷煙征收高額稅收，導致合法卷煙與其他煙草制品價差較大，非卷煙類煙草制品銷量占比仍有不斷提高的趨勢。

　　2、從購買力來看，歐盟等地市場接近飽和，美國等地市場潛力較大。

　　以一包20支裝萬寶路卷煙的市場售價排序，歐盟、加拿大、澳大利亞等地位居前列。2014年，1/5的歐盟成員國卷煙提價超過10%，1/2的歐盟成員國卷煙提價超過5%。而相對于較高的卷煙價格，歐盟經(jīng)濟狀況卻不容樂觀，28個成員國中有21個失業(yè)率上升。反映到卷煙消費方面：為數(shù)不少的消費者轉(zhuǎn)向了廉價的細切煙絲、口含煙等產(chǎn)品；合法代購量上升，即由低價地區(qū)代購到高價地區(qū)的卷煙銷量上升了12%，經(jīng)合法生產(chǎn)并在本國合法消費的總量下降7.5%。

　　同樣以一包20支裝萬寶路卷煙的市場價格排序，美國在各國家和地區(qū)市場中約排在第二梯隊，卷煙價格相對于居民收入來講仍有較大增長潛力。2014年，美國市場卷煙銷量約為500萬箱，大致以每年3%-4%的速度下降，市場集中度較高、監(jiān)管穩(wěn)定，被幾大跨國煙草公司認為是最有價值的市場之一。此外，印度、中東、東南亞等地卷煙價格相對于本地大米價格有所下降，且部分國家卷煙銷量仍有小幅增加，總體來講具有一定增長潛力。

　　3、從性質(zhì)來看，煙草制品非法貿(mào)易量較大。

　　全球煙草制品非法貿(mào)易占比超過10%，打擊非法貿(mào)易是近年來全球煙草行業(yè)關注的重點問題。畢馬威報告指出，2013年歐盟地區(qū)消費非法煙草制品117萬箱，約占消費總量的10.5%，同比減少14.2萬箱、下降0.6個百分點，是自2007年以來的首次下降。其中，英國、意大利下降較為明顯，其他國家基本保持穩(wěn)定。非法貿(mào)易的減少是歐盟地區(qū)煙草銷量降幅收窄的主要原因之一。澳大利亞非法貿(mào)易量有所增加，2013年澳大利亞市場約消費177億公斤煙草制品，其中非法煙草制品約24.5億公斤，同比增加2.1個百分點。受到加稅提價、經(jīng)濟低迷等因素影響，煙草制品非法貿(mào)易有不斷增加的內(nèi)在動力，打擊非法貿(mào)易的力度需要不斷加強，2015年世界無煙日主題已確定為打擊煙草制品非法貿(mào)易。

　　（二）產(chǎn)品供給

　　提高市場占有率。四大跨國煙草公司（菲莫國際、英美煙草、日本煙草、帝國煙草）所占國際市場份額超過70%，2014年仍有小幅增加。部分區(qū)域性大型煙草公司市場占有率不斷提高，如美國市場前三大煙草公司依次為菲莫美國（隸屬奧馳亞集團）、雷諾美國、羅瑞拉德，分別占據(jù)美國市場卷煙銷量的52%、26%、15%，2014年均有小幅提高。同時，區(qū)域性煙草公司也在不斷加大國際市場拓展力度，如韓國KT&G公司產(chǎn)品銷往50多個國家和地區(qū)，國際業(yè)務比重不斷擴大；埃及東方煙草公司大力拓展非洲業(yè)務等。

　　壓縮過剩產(chǎn)能。為適應市場需求變化，幾大跨國煙草公司紛紛調(diào)整生產(chǎn)布局，將過剩產(chǎn)能從發(fā)達國家向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，尤以歐洲地區(qū)生產(chǎn)點關停并轉(zhuǎn)為主，以降低經(jīng)營成本、提高贏利水平。

　　爭奪美國市場。2014年，美國第二大煙草公司雷諾美國對第三大煙草公司、最大的薄荷煙公司羅瑞拉德發(fā)起收購，交易額約為270億美元。為擴大美國市場業(yè)務，帝國煙草也加入了此次收購。并購重組前后重點品牌變動情況見圖表4。除品牌權(quán)屬關系變動外，帝國煙草還會獲得雷諾美國的部分銷售業(yè)務。如果收購正式完成，帝國煙草的業(yè)務范圍將從原有的19個州擴大到美國全境，這將有助于優(yōu)化其全球戰(zhàn)略布局。此外，英美煙草將向雷諾美國注資47億美元，以保證在此次并購重組之后仍占有雷諾美國42%的股份。

　　拓展新興市場。菲莫國際宣布重組埃及業(yè)務模式，提高在中東和北非市場的贏利能力和增長能力。重組計劃包括與原有合作生產(chǎn)廠商重新訂立合作協(xié)議，與原有分銷商重新訂立分銷協(xié)議，并正式組建埃及分公司；擬與馬其頓龍頭煙草企業(yè)Tutunski Kombinat Prilep（TKP）建立戰(zhàn)略伙伴關系，通過成立合資公司拓展馬其頓市場。英美煙草與菲律賓國有煙草公司Mighty進行合作。Mighty公司是菲律賓僅次于菲莫福川煙草公司的第二大煙草公司。日煙國際對馬拉維煙草加工生產(chǎn)線進行了技術改造，期望馬拉維能夠成為白肋煙生產(chǎn)的領導者。加大新興市場的拓展力度是各大跨國煙草公司尋求新增長點的共同目標。

　　（三）原料供應

　　2014年國際煙葉市場的總體情況是：供過于求，價格持續(xù)低迷，銷量有所增長。受到煙草消費品需求減少的影響，煙葉需求減少，而部分煙葉主產(chǎn)區(qū)豐產(chǎn)，導致煙葉總體供過于求，價格低迷。2014年美國首個開拍的烤煙拍賣場成交約12.5萬磅（1磅約等于0.454公斤），僅占拍賣總量的60%，均價為1.1美元/磅（約2.42美元/公斤），最高價格為1.5美元/磅，大量種植者不能接受拍賣場過低的報價。2014年津巴布韋煙草的產(chǎn)量達到2.16億公斤，同比增長31%，銷量1.288億公斤，同比下降12.3%，均價5.72美元/公斤，同比略有提高，但拍賣場價格曾跌至3美元/公斤以下，出口收入7.36億美元，同比下降11.3%。馬拉維2014年烤煙產(chǎn)量創(chuàng)五年新高，銷量較過去五年來的平均銷量約增長180%，共售出各類煙葉1.88億公斤，同比增長14.11%，均價1.9美元/公斤，同比下降13.2%。各煙葉主產(chǎn)地正通過縮減煙葉種植面積等措施應對供過于求、價格低迷的困境。

　　2014年煙葉采購方式的主要變化為：直采比重增加，但美國煙葉直采比重下降。直采主要是指煙草公司事先與煙葉種植者簽訂采購協(xié)議，整株購買煙葉，并自行承擔煙葉質(zhì)量風險的采購方式。通過跨國煙葉公司或者拍賣場進行的煙葉采購為間接采購。為加強對原料供應的控制，煙草公司直接向種植者采購的比例不斷上升，但是煙葉公司在全球范圍內(nèi)有更強的資源配置優(yōu)勢，其地位和作用不可或缺。2014年，菲莫國際改變了在美國的煙葉采購模式，不再直接與種植者簽約，完全通過煙葉公司進行采購。

注：環(huán)球煙葉公司2015年2月3日發(fā)布（*表示預測值）。