煙草在線據(jù)《東方煙草報(bào)》報(bào)道　　2012年，在更加嚴(yán)峻的控?zé)焿毫统掷m(xù)低迷的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，世界吸煙人口和煙草消費(fèi)穩(wěn)定增長(zhǎng)，煙草制品結(jié)構(gòu)朝著多樣化方向加快調(diào)整，煙草市場(chǎng)集中度持續(xù)提高，煙草產(chǎn)業(yè)鏈一體化整合深入推進(jìn)，主要跨國(guó)煙草公司通過(guò)聚集品牌、調(diào)整結(jié)構(gòu)、創(chuàng)新產(chǎn)品、控制成本、管控風(fēng)險(xiǎn)，整體上保持著較為良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

　　一、煙草市場(chǎng)消費(fèi)需求

　　吸煙人口和市場(chǎng)需求的存在，是世界煙草產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)和前提。世界衛(wèi)生組織《煙草控制框架公約》生效后，各國(guó)逐步把預(yù)防青少年接觸煙草、促進(jìn)成年吸煙者戒煙作為主要取向，通過(guò)持續(xù)提高煙草制品稅收價(jià)格、加強(qiáng)煙草危害警示宣傳、管制煙草制品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等多種措施，努力降低人口吸煙率和減少吸煙人口數(shù)量。

　　然而，煙草消費(fèi)具有一定程度的剛性特征。盡管煙草控制措施日趨嚴(yán)格，并且在部分發(fā)達(dá)國(guó)家呈現(xiàn)人口吸煙率和吸煙人口“雙下降”趨勢(shì)，但總體來(lái)看，世界成年人口吸煙率仍保持在較高水平，青少年吸煙呈現(xiàn)出低齡化趨勢(shì)，世界吸煙人口總數(shù)仍然有增無(wú)減。據(jù)《2012世界衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)》，世界平均成年人口吸煙率男性為32%，女性為8%；其中男性吸煙率最高的為71%（基里巴斯），最低的為8%（埃塞俄比亞）；女性吸煙率最高的為50%（瑙魯），最低的為0.4%（斯里蘭卡、埃及等8個(gè)國(guó)家）；男女平均計(jì)算最高的為57%（基里巴斯），最低的為4%（埃塞俄比亞）。據(jù)推算，2012年全球成年人口平均吸煙率為22%，煙草消費(fèi)者總數(shù)達(dá)12億人，其中男性9.5億人，女性2.5億人。另?yè)?jù)全球青少年煙草調(diào)查項(xiàng)目（GYTS）數(shù)據(jù)估算，世界13-15歲青少年男、女吸煙率約為22%和16%，青少年吸煙人口超過(guò)1億人。（詳見(jiàn)圖表1）

　　根據(jù)地區(qū)統(tǒng)計(jì)，成年男、女吸煙率非洲地區(qū)為17%和3%，美洲地區(qū)為26%和16%，東南亞地區(qū)為30%和5%，歐洲地區(qū)為41%和22%，東地中海地區(qū)為33%和4%，西太平洋地區(qū)為51%和4%。根據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)程度統(tǒng)計(jì)，成年男、女吸煙率高收入國(guó)家為32%和19%，中高收入國(guó)家為37%和15%，中低收入國(guó)家為39%和4%，低收入國(guó)家為30%和4%。男性吸煙率在不同經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)程度的國(guó)家差異相對(duì)較小，但女性吸煙率在不同經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)程度的國(guó)家差異很大。總體特征是經(jīng)濟(jì)越發(fā)達(dá)，女性吸煙率越高。

　　由于吸煙人口的大量存在，創(chuàng)造了規(guī)模龐大的市場(chǎng)需求。據(jù)估算，2012年全球煙草制品消費(fèi)總量超過(guò)7.9萬(wàn)億支，其中卷煙約6.1萬(wàn)億支，比迪煙約1.1萬(wàn)億支，雪茄煙、斗煙、口含煙、嚼煙、手卷煙絲等其他煙草制品折算量約7000億支，人均消費(fèi)煙草制品（全口徑統(tǒng)計(jì)）約1150支。煙草制品消費(fèi)總額約7700億美元，人均消費(fèi)支出約110美元。

　　二、煙葉及煙草制品市場(chǎng)供給

　　（一）煙葉

　　煙葉是原料性農(nóng)產(chǎn)品，受自然條件、經(jīng)濟(jì)政策和市場(chǎng)需求等多重因素影響。據(jù)環(huán)球煙葉數(shù)據(jù)，2012年世界烤煙產(chǎn)量為460.2萬(wàn)噸，達(dá)1997年以來(lái)最高值，比上年增長(zhǎng)2.4%（除特別說(shuō)明，以下增長(zhǎng)均指比上年增長(zhǎng)）；白肋煙56.7萬(wàn)噸，下降26.8%；香料煙23.8萬(wàn)噸，增長(zhǎng)10.2%；深色晾煙12.2萬(wàn)噸，下降9.0%；明火烤煙5.1萬(wàn)噸，下降6.6%。（詳見(jiàn)圖表2）

　　目前全世界約有120多個(gè)國(guó)家和地區(qū)種植煙葉。巴西是中國(guó)之后世界第二大烤煙生產(chǎn)國(guó)，同時(shí)也是世界第一大烤煙出口國(guó)。受嚴(yán)重干旱天氣和種煙面積壓縮的影響，2012年巴西煙葉產(chǎn)量出現(xiàn)了較大幅度下降，全年烤煙產(chǎn)量為61萬(wàn)噸，下降13.2%；白肋煙產(chǎn)量為8.8萬(wàn)噸，下降18.9%。印度是世界第三大煙葉生產(chǎn)國(guó)，2012年烤煙產(chǎn)量為27.3萬(wàn)噸，下降1.6%；包括其他類型煙葉在內(nèi)，2012年印度煙葉產(chǎn)量超過(guò)70萬(wàn)噸。美國(guó)煙葉在2009-2011年持續(xù)下降之后，2012年出現(xiàn)了恢復(fù)性增長(zhǎng)，全年烤煙產(chǎn)量為20.4萬(wàn)噸，白肋煙9.1萬(wàn)噸，深色晾煙1.2萬(wàn)噸，明火烤煙2.1萬(wàn)噸，分別增長(zhǎng)21.0%、27.0%、12.1%和10.1%。非洲煙葉產(chǎn)量規(guī)模雖然不大，但在出口市場(chǎng)上具有重要地位。2012年津巴布韋烤煙產(chǎn)量為14.4萬(wàn)噸，增長(zhǎng)8.8%；坦桑尼亞、馬拉維主要受天氣和技術(shù)因素影響出現(xiàn)大幅下降，其中坦桑尼亞烤煙產(chǎn)量為7.0萬(wàn)噸，下降42.8%；馬拉維烤煙產(chǎn)量為1.2萬(wàn)噸、白肋煙產(chǎn)量6.5萬(wàn)噸，分別下降48.5%和69.0%。不過(guò)，盡管也受到天氣因素影響，2012年贊比亞、南非、剛果（布）、烏干達(dá)、肯尼亞、莫桑比克烤煙產(chǎn)量均有所增長(zhǎng)。阿根廷是南美第二大煙葉生產(chǎn)國(guó)，2012年烤煙產(chǎn)量為7.4萬(wàn)噸，下降13.1%。歐盟和獨(dú)聯(lián)體國(guó)家2012年煙葉生產(chǎn)整體呈下降趨勢(shì)，其中烤煙產(chǎn)量為13.4萬(wàn)噸，白肋煙4.8萬(wàn)噸，分別下降11.3%和12.7%。在其他幾個(gè)烤煙生產(chǎn)規(guī)模相對(duì)較大的國(guó)家中，2012年孟加拉國(guó)產(chǎn)量為9.0萬(wàn)噸，與上年持平；印尼4.8萬(wàn)噸，增長(zhǎng)27.7%；菲律賓4.4萬(wàn)噸，下降2.9%；意大利3.0萬(wàn)噸，下降30.7%。土耳其是世界主要的香料煙生產(chǎn)國(guó)，但其產(chǎn)量在2008-2011年持續(xù)下降，2012年恢復(fù)到5.5萬(wàn)噸，增長(zhǎng)26.8%。值得關(guān)注的是，希臘煙葉生產(chǎn)在持續(xù)多年下降之后，許多煙農(nóng)在經(jīng)濟(jì)環(huán)境低迷、缺乏其他就業(yè)和收入渠道情況下開(kāi)始恢復(fù)煙葉生產(chǎn)，2012年香料煙產(chǎn)量1.9萬(wàn)噸，增長(zhǎng)5.6%；烤煙產(chǎn)量0.6萬(wàn)噸，增長(zhǎng)9.1%。

　　（二）卷煙

　　卷煙是最主要的煙草制品，但其占世界煙草制品總量的比重在趨于下降。目前，全世界共有130多個(gè)國(guó)家和地區(qū)生產(chǎn)卷煙，但生產(chǎn)集中度很高，規(guī)模最大的前20個(gè)國(guó)家和地區(qū)卷煙產(chǎn)量占世界總量的比重超過(guò)80%。2012年，世界卷煙生產(chǎn)總量約為6.3萬(wàn)億支，與上年基本持平；卷煙占所有煙草制品總量的比重約為80%，比上年有一定幅度下降。

　　近年來(lái)，由于受公共場(chǎng)所吸煙禁令日趨嚴(yán)格、卷煙稅收和價(jià)格持續(xù)上漲、市場(chǎng)環(huán)境和經(jīng)濟(jì)政策不斷變化等因素影響，許多國(guó)家卷煙生產(chǎn)出現(xiàn)了程度不同的波動(dòng)。2001-2011年，世界卷煙生產(chǎn)總量從56490億支增加到62932億支，增長(zhǎng)11.4%。在目前卷煙生產(chǎn)規(guī)模最大的前20個(gè)國(guó)家和地區(qū)中，除中國(guó)保持增長(zhǎng)外，另有14個(gè)國(guó)家持續(xù)增長(zhǎng)，其中孟加拉國(guó)從339億支增加到868億支，增長(zhǎng)156.0%；波蘭從806億支增加到1505億支，增長(zhǎng)86.7%；越南從633億支增加到1054億支，增長(zhǎng)66.5%；瑞士從332億支增加到550億支，增長(zhǎng)65.7%；菲律賓從790億支增加到1208億支，增長(zhǎng)52.9%；巴基斯坦從581億支增加到814億支，增長(zhǎng)40.1%；韓國(guó)從950億支增加到1304億支，增長(zhǎng)37.3%；烏克蘭從694億支增加到945億支，增長(zhǎng)36.2%；墨西哥從494億支增加到633億支，增長(zhǎng)28.1%；印度從863億支增加到1100億支，增長(zhǎng)27.5%；埃及從660億支增加到820億支，增長(zhǎng)24.2%；印尼從2366億支增加到2807億支，增長(zhǎng)18.6%；俄羅斯從3740億支增加到3981億支，增長(zhǎng)6.4%；德國(guó)從2138億支增加到2201億支，增長(zhǎng)2.9%。同期有5個(gè)國(guó)家卷煙產(chǎn)量出現(xiàn)了下降，其中日本從2589億支下降到1286億支，下降50.3%；美國(guó)從5628億支下降到3189億支，下降43.3%；荷蘭從1204億支下降到864億支，下降28.2%；巴西從1187億支下降到1032億支，下降13.1%；土耳其從1253億支下降到1121億支，下降10.5%。（詳見(jiàn)圖表3）

　　在卷煙產(chǎn)量出現(xiàn)波動(dòng)的同時(shí)，各國(guó)卷煙銷量也呈現(xiàn)“有增有減”的態(tài)勢(shì)。2012年，中國(guó)以外世界卷煙銷量約為3.6萬(wàn)億支，比上年略有增長(zhǎng)。印尼近年來(lái)卷煙銷量持續(xù)快速增長(zhǎng)，目前已成為世界第三大卷煙市場(chǎng)。在卷煙銷量增長(zhǎng)的國(guó)家和地區(qū)中，2012年印尼銷量為3025億支，增長(zhǎng)8.2%；日本銷量1966億支，增長(zhǎng)0.7%（主要是受大地震影響，上年銷量銳減后出現(xiàn)短期反彈）；菲律賓銷量為1022億支，增長(zhǎng)5.0%；土耳其銷量為992億支，增長(zhǎng)8.8%。在卷煙銷量下降的國(guó)家和地區(qū)中，歐盟27個(gè)成員國(guó)合計(jì)銷量為5200億支，下降6.3%。其中，德國(guó)銷量為834億支，下降1.2%；意大利銷量為787億支，下降7.9%；西班牙銷量為535億支，下降11.7%；波蘭銷量為521億支，下降6.1%；法國(guó)銷量為515億支，下降4.9%。俄羅斯銷量為3700億支，下降1.3%；美國(guó)銷量為2700億支，下降1.8%；韓國(guó)銷量為893億支，下降0.9%；烏克蘭銷量為834億支，下降2.6%；阿根廷銷量為434億支，下降0.9%；墨西哥銷量為336億支，下降2.2%。

　　（三）其他煙草制品

　　近年來(lái)，非卷煙類其他煙草制品（簡(jiǎn)稱OTP制品）特別是無(wú)煙氣煙草制品一直保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。許多跨國(guó)煙草公司的OTP制品業(yè)務(wù)快速發(fā)展。譬如在2012年，菲莫國(guó)際OTP制品銷量增長(zhǎng)9.8%，其中在比利時(shí)、法國(guó)、德國(guó)、希臘、意大利、西班牙等都實(shí)現(xiàn)了20%左右的增長(zhǎng)，在歐盟27國(guó)平均增長(zhǎng)16.1%。英美煙草在西歐市場(chǎng)銷售細(xì)切煙絲14494噸，增長(zhǎng)8%。日本煙草公司銷售細(xì)切煙絲折算量1530億支，增長(zhǎng)6.3%。帝國(guó)煙草銷售細(xì)切煙絲折算量441億支，增長(zhǎng)0.5%。奧馳亞集團(tuán)銷售無(wú)煙氣煙草制品7.63億盒，增長(zhǎng)3.9%。據(jù)估計(jì)，2012年全球OTP制品（不含比迪煙）折算量約7000億支，增長(zhǎng)8%左右。