煙草在線據(jù)駐保加利亞經(jīng)商參處報(bào)道　　蘇東劇變前，保加利亞曾是全球卷煙生產(chǎn)大國，第一大卷煙出口國。加入歐盟后，保加利亞仍然是歐盟主要的煙草生產(chǎn)國，其香料煙草產(chǎn)量長(zhǎng)期位居全球前五位，煙草種植和加工工藝成熟，卷煙產(chǎn)品出口全球多個(gè)國家，在前蘇聯(lián)和東歐等傳統(tǒng)市場(chǎng)占據(jù)重要地位。保加利亞煙草專賣體制轉(zhuǎn)型后，全球主要跨國煙草公司紛紛進(jìn)入該國市場(chǎng)，開展多種形式的貿(mào)易投資合作。中國作為全球第一大煙草生產(chǎn)國和消費(fèi)國，對(duì)歐洲市場(chǎng)的開拓仍處于起步階段。中國煙草企業(yè)可充分利用保加利亞煙草產(chǎn)業(yè)的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)及其作為歐盟成員國的地位，通過擴(kuò)大雙邊煙草貿(mào)易往來、開展技術(shù)和投資合作等形式，為中國煙草業(yè)拓寬歐盟及周邊國家市場(chǎng)尋找新的路徑。

　　一、保加利亞煙草行業(yè)概況

　　煙草業(yè)在保加利亞國民經(jīng)濟(jì)中占有重要地位。據(jù)世界衛(wèi)生組織的最新數(shù)據(jù)，2011年保加利亞煙草行業(yè)消費(fèi)稅納稅額超過12億美元，約占保加利亞當(dāng)年財(cái)政收入的7%。保加利亞擁有較完整的煙草產(chǎn)業(yè)鏈，覆蓋煙葉種植、初級(jí)加工、卷煙生產(chǎn)、批發(fā)零售等環(huán)節(jié)，在上世紀(jì)60年代，保加利亞作為全球第一大煙草出口國，曾吸納八分之一人口從事該行業(yè)。目前，保加利亞煙草業(yè)容納就業(yè)人數(shù)約5萬人，影響20萬人的生計(jì)，約占保加利亞當(dāng)年就業(yè)人口的7%。

　　（一）保加利亞煙葉種植產(chǎn)業(yè)概況

　　保加利亞種植煙葉的歷史有300多年。在冷戰(zhàn)時(shí)期，保加利亞是蘇聯(lián)主導(dǎo)的經(jīng)濟(jì)互助委員會(huì)成員國。經(jīng)互會(huì)指定保加利亞大量種植煙葉和生產(chǎn)卷煙出口經(jīng)互會(huì)國家，煙草業(yè)迅速發(fā)展，崛起為全球煙草生產(chǎn)大國。蘇東劇變以來，由于全球經(jīng)濟(jì)秩序及保加利亞煙草體制的轉(zhuǎn)軌，保加利亞煙葉產(chǎn)量大減，但仍然是歐盟主要的煙葉生產(chǎn)國。

　　據(jù)保加利亞煙草公司的最新數(shù)據(jù)，2012年保加利亞煙葉種植面積1.8萬公頃，居歐盟首位，主要分布在保加利亞中南和西南地區(qū)；煙葉種植從業(yè)人員約4萬人，約占?xì)W盟國家從業(yè)人員的50%。2012年保加利亞煙葉產(chǎn)量約2.25萬噸，居歐盟第五位，較2011年下滑近50%；2012年保加利亞煙葉總產(chǎn)值為1.73億列弗，同比下降37.8%。保加利亞煙葉品種主要有香料煙、烤煙以及少量的白肋煙，其中香料煙的產(chǎn)量約占70%，為全球五大香料煙生產(chǎn)國之一。

　　2012年，保加利亞煙葉價(jià)格整體較2011年有所上漲，其中香料煙葉價(jià)格為每噸5216.33列弗，同比上漲18.8%；烤煙葉價(jià)格為每噸3597.71列弗，同比下降1.9%；白肋煙葉價(jià)格為每噸3118.7124列弗，同比增長(zhǎng)3.4%。

　　（二）保加利亞卷煙生產(chǎn)和銷售情況

　　根據(jù)世界衛(wèi)生組織的統(tǒng)計(jì)，2011年保加利亞共生產(chǎn)卷煙169億支，產(chǎn)值約為34億列弗。據(jù)畢馬威等市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)估算，2012年保加利亞國內(nèi)卷煙消費(fèi)量為134.2億支，同比基本持平，全國卷煙銷售金額約29億列弗。其中，保加利亞本國合法卷煙銷售量為111.9億支，同比增長(zhǎng)6%；假冒及走私卷煙銷量為20.8億支，同比下降23%；其余消費(fèi)量為少量合法進(jìn)口的卷煙。保加利亞本國卷煙市場(chǎng)相對(duì)較小，2012年全年合法卷煙銷量?jī)H占?xì)W盟27國總銷量的2.2%。但保加利亞成人吸煙率37.9%，是吸煙率最高的歐盟成員國之一。其中，15歲以上男性吸煙率48.3%，15歲以上女性吸煙率30.8%。保加利亞市場(chǎng)偏愛細(xì)支煙，此類產(chǎn)品銷量約占36%，遠(yuǎn)高于歐盟8%的平均水平。在口感方面，帶香料煙草和薄荷味的卷煙是市場(chǎng)的主流產(chǎn)品。除卷煙產(chǎn)品外，吸用煙草和雪茄也有少量消費(fèi)。據(jù)世界衛(wèi)生組織的數(shù)據(jù)，2012年保加利亞主流品牌的卷煙價(jià)格約為4.34列弗每包（20支），僅為歐盟平均水平的57%，是歐盟卷煙價(jià)格最低的三個(gè)成員國之一。卷煙售價(jià)中增值稅和消費(fèi)稅比例占83.6%。根據(jù)歐盟的規(guī)定，保加利亞仍應(yīng)提高煙草消費(fèi)稅水平。

　　2012年6月，保加利亞開始實(shí)施公共場(chǎng)所全面禁煙令，一定程度上限制了該國煙草消費(fèi)的增長(zhǎng)。保加利亞卷煙銷售市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)也更加激烈。目前，保加利亞市場(chǎng)上卷煙品牌主要來自七家生產(chǎn)商，分別是保加利亞煙草公司、保加利亞國王煙草公司、希臘煙草公司Karelia、美國菲莫國際公司、英國英美煙草公司、英國帝國煙草公司、日本煙草公司。各大廠商2012年市場(chǎng)份額如下：

　　保加利亞煙草公司　33.7%

　　希臘煙草公司Karelia　19.1%

　　菲莫國際公司　17.7%

　　保加利亞國王煙草公司　12.5%

　　英美煙草公司　8.2%

　　帝國煙草公司　5.5%

　　日本煙草公司　3.3%

　　其他　0.1%

　　保加利亞煙草和國王煙草兩家本土企業(yè)占據(jù)保加利亞市場(chǎng)份額的46.2%，四大跨國煙草公司均在保市場(chǎng)上占有一定份額。就卷煙品牌市場(chǎng)份額分布來看，保加利亞本土品牌占據(jù)半壁江山。2012年十大最暢銷的卷煙品牌中，保加利亞煙草公司和美國菲莫國際公司各占3個(gè)，保加利亞國王煙草公司和希臘煙草公司Karelia各占兩個(gè)。最暢銷的卷煙品牌為保加利亞煙草公司的勝利（Victory）。

　　（三）保加利亞煙草進(jìn)出口貿(mào)易概況

　　作為歷史上的全球第一大煙草出口國，保加利亞近年來積極鞏固和開拓國際市場(chǎng)，仍是東歐地區(qū)重要的煙草制品出口國。2012年保加利亞煙草制品出口金額共計(jì)4.44億美元，其中出口卷煙19913噸，出口金額達(dá)2.77億美元；出口煙葉36658噸，出口金額達(dá)1.68億美元；同期保加利亞煙草制品進(jìn)口金額共計(jì)2.13億美元，其中進(jìn)口卷煙5903噸，進(jìn)口金額達(dá)6118萬美元；進(jìn)口煙葉30851噸，進(jìn)口金額達(dá)1.52億美元。全年煙草制品實(shí)現(xiàn)順差2.31億美元。

　　保加利亞煙草制品主要貿(mào)易伙伴分布在中東、東歐和前蘇聯(lián)地區(qū)、西歐和美國等地。卷煙方面，保加利亞主要出口國包括伊拉克、黑山、塞浦路斯、格魯吉亞和塞爾維亞，主要進(jìn)口國為希臘、羅馬尼亞、德國、波蘭和捷克。煙葉方面，保加利亞的主要出口國包括希臘、比利時(shí)、美國、波蘭和俄羅斯；主要進(jìn)口國包括希臘、巴西、塞爾維亞、馬其頓和美國。在亞洲，保加利亞煙草制品也少量出口至日本、韓國和中國臺(tái)灣等地。

　　二、保加利亞煙草行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

　　保加利亞2007年加入歐盟不久，即遭遇全球金融危機(jī)和歐債危機(jī)，煙草行業(yè)整體呈萎縮趨勢(shì)。煙葉生產(chǎn)方面，入盟后保加利亞煙葉種植面積波動(dòng)較大，但煙葉產(chǎn)量基本穩(wěn)定在4-5萬噸。2012年是保加利亞煙草種植行業(yè)較為困難的一年，煙葉產(chǎn)量大幅降低了近50%。入盟后，在歐盟控?zé)煷胧┖徒鹑谖C(jī)的雙重影響下，保加利亞卷煙產(chǎn)銷量也大幅下降，2012年全國卷煙銷量?jī)H為2007年的68%。產(chǎn)業(yè)規(guī)模的萎縮也導(dǎo)致從業(yè)人員逐年減少。在價(jià)格方面，保加利亞根據(jù)入盟條約的要求，為實(shí)施控?zé)熣?#xff0c;逐步上調(diào)煙草消費(fèi)稅，七年來卷煙零售價(jià)格隨之上漲了30%以上。消費(fèi)稅的增加，也導(dǎo)致假冒和走私煙市場(chǎng)的繁榮，保加利亞非法卷煙銷售市場(chǎng)的比例曾在2010年達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的30%。2013年，歐盟實(shí)施控?zé)熜乱?guī)，禁止在卷煙中添加香料。法案將沖擊保傳統(tǒng)的香料煙生產(chǎn)。在歐盟控?zé)熆蚣芟?#xff0c;保加利亞還可能于明年或后年再次提高煙草消費(fèi)稅，此舉將令合法卷煙銷售市場(chǎng)再次面臨沖擊。

　　總體而言，保加利亞煙草行業(yè)同歐盟其他國家一樣，在未來數(shù)年內(nèi)將延續(xù)近年來產(chǎn)銷量逐步下滑、產(chǎn)品價(jià)格逐步提高的發(fā)展勢(shì)頭。面對(duì)蛋糕越做越小的局面，保加利亞市場(chǎng)上各大煙草生產(chǎn)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)也將日益白熱化。

　　三、中保煙草業(yè)經(jīng)貿(mào)合作建議

　　保加利亞在90年代進(jìn)行體制轉(zhuǎn)軌以來，除中國煙草總公司外的其他四大全球主要煙草企業(yè)均進(jìn)入保加利亞煙草市場(chǎng)，同保加利亞本土煙草企業(yè)開展各種形式的投資和貿(mào)易合作。究其原因，主要有兩點(diǎn)：一是利用保加利亞廉價(jià)的煙葉原材料、較低的勞動(dòng)力成本和較成熟的煙葉加工技術(shù)降低生產(chǎn)成本、提高卷煙品質(zhì)和產(chǎn)量，進(jìn)而提高利潤(rùn)；二是利用保加利亞地理位置優(yōu)勢(shì)和在前蘇聯(lián)、東歐和非洲地區(qū)傳統(tǒng)煙草銷售渠道，通過合作生產(chǎn)或轉(zhuǎn)口貿(mào)易等形式為自有品牌開拓國際市場(chǎng)。

　　根據(jù)中國加入世貿(mào)組織時(shí)的承諾，中國煙草企業(yè)在國內(nèi)將面臨更加直接和更大規(guī)模的跨國煙草企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)浪潮。盡管在短期內(nèi)，中國煙草企業(yè)仍將保持市場(chǎng)份額上的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，但長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，中國煙草應(yīng)當(dāng)通過走出去、引進(jìn)來，學(xué)習(xí)先進(jìn)跨國煙草企業(yè)的全球化經(jīng)營布局和市場(chǎng)開拓經(jīng)驗(yàn)。因此，中煙草企業(yè)可借鑒在保加利亞布局的跨國煙企的經(jīng)驗(yàn)，充分發(fā)揮保加利亞在開拓歐盟及前蘇聯(lián)、中東地區(qū)煙草市場(chǎng)所能起的橋頭堡作用。

　　具體而言，一方面可利用保加利亞在高附加值的香料煙種植方面的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)兩國種植業(yè)者的技術(shù)交流合作，并擴(kuò)大對(duì)保香料煙的進(jìn)口，掌握原材料的供應(yīng)渠道；另一方面可利用資本優(yōu)勢(shì)，通過合資或并購保加利亞本土卷煙生產(chǎn)企業(yè)，逐步掌握周邊國家市場(chǎng)的銷售渠道和市場(chǎng)營銷特點(diǎn)，為中國卷煙產(chǎn)品進(jìn)入歐盟和獨(dú)聯(lián)體國家市場(chǎng)構(gòu)筑平臺(tái)。按照合作共贏的理念，中國煙草企業(yè)還應(yīng)當(dāng)積極考慮協(xié)助保加利亞煙草公司和國王煙草公司等本土企業(yè)開拓中國市場(chǎng)，通過互惠互利的方式，促進(jìn)兩國煙草企業(yè)的合作更加緊密和順暢。