據(jù)新華社報道，世界貿(mào)易組織總干事伊維拉今年9月24日對中國宣布在世貿(mào)組織當(dāng)前和未來談判中不尋求新的特殊和差別待遇表示歡迎，稱贊此舉發(fā)出了支持世貿(mào)組織改革的強(qiáng)有力信號。

這一表態(tài)，在小編看來，是對全球貿(mào)易格局重構(gòu)發(fā)出的一個關(guān)鍵信號，預(yù)示著國內(nèi)產(chǎn)業(yè)將逐步告別政策“溫室”，直面全球競爭。

對于兼具傳統(tǒng)制造業(yè)屬性與特殊監(jiān)管屬性的煙草行業(yè)而言，貿(mào)易身份的轉(zhuǎn)型影響尤為深遠(yuǎn)?；厮輾v史，近代通商口岸開放后，外國產(chǎn)品憑借關(guān)稅優(yōu)惠一度沖擊國內(nèi)市場。上世紀(jì)建立的煙草專賣制度與關(guān)稅保護(hù)體系，為煙草行業(yè)發(fā)展筑起了安全防線。如今，這一貿(mào)易轉(zhuǎn)型又將給我們帶來怎樣的思考角度呢。

一、貿(mào)易身份轉(zhuǎn)型的核心內(nèi)涵與時代信號

要理解此次宣示對煙草行業(yè)的影響，首先需厘清其核心要義與背后邏輯。據(jù)商務(wù)部后續(xù)解讀及專家分析，這一宣示的關(guān)鍵在于“存量不動、增量不要”的原則界定：中國在既往達(dá)成的世貿(mào)組織協(xié)定中已享有的特殊與差別待遇將繼續(xù)保留，但在電子商務(wù)、產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼等未來新協(xié)定談判中，不再以發(fā)展中成員身份要求額外過渡期、豁免或更低義務(wù)。需要明確的是，這并非放棄發(fā)展中成員定位，中國仍是全球南方一員，始終與其他發(fā)展中國家站在一起捍衛(wèi)共同利益。

做出這一決策的底氣，源于中國經(jīng)濟(jì)實力的顯著躍升。如今中國已成為世界第二大經(jīng)濟(jì)體、第一大貨物貿(mào)易國，人均GDP超1萬美元，具備承擔(dān)更多國際責(zé)任的基礎(chǔ)。從全球治理視角看，此舉是對單邊主義與保護(hù)主義的有力回應(yīng)，將為停滯的世貿(mào)組織改革注入動能。

其釋放的核心信號清晰而明確：中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展將從“政策賦能”轉(zhuǎn)向“能力驅(qū)動”。對于依賴關(guān)稅保護(hù)的傳統(tǒng)行業(yè)而言，以往通過差異化關(guān)稅壁壘抵御競爭的模式難以為繼，必須依靠內(nèi)生能力立足全球市場——而這正是解讀行業(yè)未來走向的關(guān)鍵。

二、認(rèn)知重構(gòu)：貿(mào)易轉(zhuǎn)型對行業(yè)的三重沖擊

從煙草行業(yè)發(fā)展軌跡看，始終是與貿(mào)易政策緊密相連的。在加入WTO后的二十年間，超過50%的進(jìn)口產(chǎn)品復(fù)合稅率與國家專賣制度形成雙重保護(hù)，使國內(nèi)產(chǎn)品產(chǎn)量從2005年的2100萬箱增至峰值時的5000余萬箱，行業(yè)規(guī)模一度占全球總量的40%。此次貿(mào)易轉(zhuǎn)型，也許需要行業(yè)完成三大認(rèn)知革命：

（一）關(guān)稅保護(hù)弱化：從“政策屏障”到“裸身競爭”的生存挑戰(zhàn)

雖然明確了“存量待遇不變”，但未來進(jìn)口產(chǎn)品關(guān)稅下調(diào)已進(jìn)入政策預(yù)期通道。這意味著長期保護(hù)國內(nèi)市場的關(guān)稅“防火墻”將逐步消解：此前，高額關(guān)稅讓萬寶路、大衛(wèi)杜夫等國際品牌難以形成價格競爭力，一旦關(guān)稅降至國際通行水平，外煙有望實現(xiàn)10%～15%的價格下探，可能分流國內(nèi)高端品牌15%以上的用戶群體。

對上游產(chǎn)業(yè)鏈而言，沖擊同樣直接。煙葉原料進(jìn)口關(guān)稅潛在下調(diào)，將使云南、河南等主產(chǎn)區(qū)煙農(nóng)直面巴西、津巴布韋優(yōu)質(zhì)煙葉的競爭。以往依賴“政策保收購”的傳統(tǒng)模式難以為繼，若不能在品質(zhì)與成本控制上實現(xiàn)突破，國內(nèi)煙葉種植體系將面臨嚴(yán)峻考驗。

（二）政策導(dǎo)向轉(zhuǎn)變：從“規(guī)模擴(kuò)張”到“存量挖潛”的發(fā)展倒逼

目前，國內(nèi)政策已從“追增量”轉(zhuǎn)向“穩(wěn)存量”，鋼鐵、石化等行業(yè)的產(chǎn)能管控證明，盲目擴(kuò)產(chǎn)只會加劇內(nèi)卷。這一導(dǎo)向在煙草行業(yè)體現(xiàn)得尤為明顯。

2024年，國內(nèi)產(chǎn)品銷量同比微增0.26%，低焦油、細(xì)支煙等特色品類占比雖突破40%，但整體增量空間已見頂。同年出臺的《煙草行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專項行動方案》多次提及“嚴(yán)控新增產(chǎn)能”“優(yōu)化存量資源”，部分煙草強(qiáng)勢工業(yè)企業(yè)已逐步推動低效生產(chǎn)線的關(guān)停。這意味著煙草行業(yè)需要告別“產(chǎn)量疊加”的增長路徑，在存量市場中通過結(jié)構(gòu)升級挖掘價值，這也是貿(mào)易轉(zhuǎn)型與政策導(dǎo)向共同作用的必然結(jié)果。

（三）全球競爭升級：從“國內(nèi)龍頭”到“國際玩家”的身份重塑

中國雖是全球最大煙草生產(chǎn)國與消費(fèi)國，但長期“重內(nèi)輕外”的發(fā)展模式，導(dǎo)致國際競爭力薄弱，且出口多集中于中低端市場。此次宣示既帶來挑戰(zhàn)，也創(chuàng)造機(jī)遇：WTO多邊最惠國待遇將降低“兩煙”出口的關(guān)稅壁壘，為煙草行業(yè)參與全球競爭提供制度保障。

但機(jī)遇背后是更嚴(yán)苛的規(guī)則考驗。

歐盟《煙草產(chǎn)品指令》（TPD）對煙盒警示語、焦油含量的剛性要求，美國FDA對新型產(chǎn)品的準(zhǔn)入限制，以及歐盟碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制（CBAM）的環(huán)保門檻，都要求行業(yè)以“國際玩家”視角構(gòu)建競爭力。摒棄“守好家門口市場”的思維，主動融入全球價值鏈，已成為行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必答題。

結(jié)語

沖擊之下，破局之路在何方？

關(guān)稅“防火墻”逐漸消解、政策轉(zhuǎn)向“存量挖潛”、全球競爭挑戰(zhàn)升級——貿(mào)易轉(zhuǎn)型帶來的三重沖擊，正將行業(yè)從熟悉的“政策溫室”推向充滿不確定性的“全球戰(zhàn)場”。這不是短期的市場波動，而是行業(yè)發(fā)展邏輯的根本性變革：以往依賴保護(hù)的增長路徑已走不通，依賴規(guī)模擴(kuò)張的模式也難以為繼，未來的生存與發(fā)展，必須建立在核心能力的重塑之上。

以上是基于個人觀點思考。

當(dāng)國外競品憑借價格優(yōu)勢逼近高端市場，當(dāng)傳統(tǒng)種植面臨國際競爭，當(dāng)全球規(guī)則對產(chǎn)品與生產(chǎn)提出更高要求，煙草行業(yè)該如何守住基本盤、開辟新空間？是被動應(yīng)對沖擊，還是主動重構(gòu)競爭力？后續(xù)我們將聚焦“破局路徑”，共同來探討煙草行業(yè)該如何在變革中鍛造可持續(xù)競爭力，也許能夠為行業(yè)從“被動”到“應(yīng)戰(zhàn)”提供一些思考路徑。