全球煙草種植社區(qū)的利益相關(guān)者于4月23日至26日齊聚阿根廷胡胡伊省的圣薩爾瓦多，出席國(guó)際煙草種植者協(xié)會(huì)（ITGA）美洲地區(qū)會(huì)議。本次會(huì)議由胡胡伊煙農(nóng)合作社（CTJ）主辦，吸引了來(lái)自阿根廷、巴西、美國(guó)和多米尼加共和國(guó)等主要煙草產(chǎn)區(qū)的大約50位代表。與會(huì)者包括農(nóng)民代表、煙葉采購(gòu)商、市場(chǎng)分析師、政治人物，甚至還有雪茄制造商。作為專注于煙草與尼古丁產(chǎn)業(yè)的全球媒體平臺(tái)，2Firsts受邀參會(huì)，主編Taco Tuinstra親臨現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行采訪和報(bào)道。

在歡迎致辭中，胡胡伊省經(jīng)濟(jì)發(fā)展與生產(chǎn)部長(zhǎng)胡安·卡洛斯·阿布德·羅布萊斯（Juan Carlos Abud Robles）強(qiáng)調(diào)了煙草對(duì)該地區(qū)的重要意義。他表示：“煙草長(zhǎng)期以來(lái)在我們地區(qū)扮演著至關(guān)重要的角色，創(chuàng)造就業(yè)并推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。因此，省政府將繼續(xù)堅(jiān)定支持煙草產(chǎn)業(yè)?！?/p>

根據(jù)ITGA數(shù)據(jù)，阿根廷擁有超過(guò)16,000戶煙農(nóng)，每年生產(chǎn)約8,000萬(wàn)公斤煙葉。煙葉出口年創(chuàng)收超過(guò)2.24億美元。除專注生產(chǎn)烤煙的胡胡伊省外，薩爾塔省也種植烤煙，米西奧內(nèi)斯省則主要種植白肋煙。

圖源：ITGA

阿根廷與巴西、加拿大、馬拉維、津巴布韋和美國(guó)同為ITGA的創(chuàng)始成員。該組織于1984年成立，旨在維護(hù)全球煙農(nóng)的共同利益。ITGA現(xiàn)任主席何塞·阿蘭達(dá)（José Aranda）來(lái)自阿根廷，他在會(huì)議上重申組織的創(chuàng)始初衷，并強(qiáng)調(diào)產(chǎn)業(yè)鏈各方合作的重要性。

“我為我們國(guó)家能持續(xù)為這個(gè)組織的團(tuán)結(jié)和發(fā)展作出貢獻(xiàn)而自豪，”阿蘭達(dá)說(shuō)，“我想強(qiáng)調(diào)整個(gè)價(jià)值鏈協(xié)作的重要性，因?yàn)闆](méi)有合作，這個(gè)行業(yè)就沒(méi)有未來(lái)?！?/p>

ITGA 研究經(jīng)理 Ivan Genov 向與會(huì)者介紹了主要葉片產(chǎn)地的最新發(fā)展情況| 圖片由 ITGA 提供

全球煙草市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

如同整個(gè)尼古丁價(jià)值鏈的其他環(huán)節(jié)一樣，煙農(nóng)面臨嚴(yán)峻的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)與監(jiān)管壓力。除了日益復(fù)雜的合規(guī)要求，他們還要應(yīng)對(duì)生產(chǎn)成本上漲、利潤(rùn)微薄、勞動(dòng)力短缺以及氣候變化的挑戰(zhàn)。

ITGA研究經(jīng)理伊萬(wàn)·格諾夫（Ivan Genov）指出，2023年正是這種趨勢(shì)的體現(xiàn)。剔除中國(guó)后，全球烤煙產(chǎn)量從2023年的19.5億公斤下降至2024年的18.6億公斤，主要由于非洲的干旱、巴西的強(qiáng)降雨及美國(guó)的颶風(fēng)等氣候問(wèn)題所致。

格諾夫預(yù)測(cè)，2025年多數(shù)煙草產(chǎn)國(guó)將提高產(chǎn)量。煙葉采購(gòu)商正在鼓勵(lì)農(nóng)戶擴(kuò)大種植面積，以緩解持續(xù)的全球煙葉短缺問(wèn)題。但這也開(kāi)始對(duì)煙葉價(jià)格造成下行壓力。

與此同時(shí)，中國(guó)的煙草產(chǎn)量從2020年的17.5億公斤增長(zhǎng)至2024年的19.2億公斤，幾乎全部為烤煙。中國(guó)占全球卷煙消費(fèi)的一半，自疫情后放開(kāi)封鎖、恢復(fù)國(guó)際旅行以來(lái)，煙葉進(jìn)口量也從2020年的9000萬(wàn)公斤增長(zhǎng)至2023年的1.8億公斤。

中國(guó)煙草企業(yè)尤其活躍于非洲市場(chǎng)，占據(jù)當(dāng)?shù)夭少?gòu)總量的一半以上。格諾夫認(rèn)為，中國(guó)煙草公司對(duì)煙葉品質(zhì)要求嚴(yán)格，支付價(jià)格在全球市場(chǎng)中處于高位，成為ITGA所覆蓋市場(chǎng)中備受歡迎的買家。格諾夫說(shuō)：“這使他們成為 ITGA 所覆蓋的許多市場(chǎng)的首選買家，”他還指出，中國(guó)對(duì)雪茄煙的興趣與日俱增--這對(duì)聚集在胡胡伊的拉丁美洲 ITGA 成員來(lái)說(shuō)尤其重要。

巴西：作為全球最大的煙葉出口國(guó)，因2024年降雨過(guò)多，產(chǎn)量降至5.41億公斤（涵蓋所有品類），顯著低于往年水平。這一情況推高了煙葉價(jià)格，各大買家爭(zhēng)相搶購(gòu)以滿足需求。得益于更為理想的氣候條件以及組織有序的煙草種植體系，巴西預(yù)計(jì)將在今年實(shí)現(xiàn)顯著增產(chǎn)。格諾夫表示，2025年巴西煙葉產(chǎn)量有望接近7億公斤，將成為自2010年代后期以來(lái)的最高水平。

美國(guó)：2024年，美國(guó)煙農(nóng)也因極端天氣損失了部分產(chǎn)量。颶風(fēng)嚴(yán)重影響了北卡羅來(lái)納州的煙草生產(chǎn)，該州是美國(guó)烤煙（FCV）的主要產(chǎn)地。根據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部的初步數(shù)據(jù)，美國(guó)烤煙產(chǎn)量從2023年的1.4226億公斤下降至2024年的1.046億公斤。格諾夫指出，美國(guó)煙農(nóng)還面臨高昂的生產(chǎn)成本，尤其是人工費(fèi)用，一些種植者甚至表示“無(wú)論付多少工資都難以招到工人”。隨著情況持續(xù)惡化，壓力還將進(jìn)一步加劇。由于多達(dá)三分之一的美國(guó)烤煙銷往中國(guó)，該國(guó)煙葉產(chǎn)業(yè)在中美貿(mào)易戰(zhàn)中暴露出較大風(fēng)險(xiǎn)。

津巴布韋：2024年，津巴布韋的煙草種植季節(jié)與巴西形成鮮明對(duì)比。當(dāng)南美洲的種植者忙于搶收被雨水淹沒(méi)的煙葉時(shí)，這個(gè)南部非洲國(guó)家的煙農(nóng)則在干裂的土地上艱難耕作。去年的嚴(yán)重干旱迫使津巴布韋政府宣布全國(guó)進(jìn)入災(zāi)難狀態(tài)，煙草產(chǎn)量從2023年的2.9614億公斤驟降至2024年的2.3176億公斤。展望當(dāng)前種植季，情況有所好轉(zhuǎn)：得益于迄今為止較為有利的氣候條件，觀察人士預(yù)計(jì)津巴布韋在2025年有望收獲接近3億公斤的煙葉，幾乎全部為烤煙（FCV）。

津巴布韋的煙草種植者仍然面臨著獨(dú)特的挑戰(zhàn)，包括電力短缺和匯率限制 | 圖片 ：Taco Tuinstra

津巴布韋的煙草種植業(yè)以小農(nóng)戶為主，面臨一系列獨(dú)特挑戰(zhàn)，包括電力短缺和外匯管制。電力供應(yīng)不穩(wěn)定迫使農(nóng)民依賴成本高昂的發(fā)電機(jī)，而政府規(guī)定煙農(nóng)只能保留部分外匯收入，使其在采購(gòu)農(nóng)業(yè)投入品（大多依賴進(jìn)口）時(shí)面臨困難。

馬拉維：作為白肋煙主要供應(yīng)國(guó)之一的馬拉維，自2022年因天氣影響導(dǎo)致產(chǎn)量跌至7,000萬(wàn)公斤低點(diǎn)以來(lái)，產(chǎn)量已穩(wěn)步回升。格諾夫預(yù)計(jì)，馬拉維2025年白肋煙產(chǎn)量將突破1.54億公斤，盡管仍未滿足市場(chǎng)需求。對(duì)白肋煙的強(qiáng)勁需求，加上新買家進(jìn)入馬拉維市場(chǎng)，提升了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，預(yù)計(jì)本銷售季煙葉價(jià)格將出現(xiàn)上漲。

坦桑尼亞：格諾夫指出，另一個(gè)值得關(guān)注的市場(chǎng)是坦桑尼亞，該國(guó)正積極推動(dòng)煙草產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。2020年，坦桑尼亞煙葉總產(chǎn)量為3,755萬(wàn)公斤，而今年預(yù)計(jì)將躍升至驚人的2.2364億公斤。政府將煙草視為戰(zhàn)略性作物，目標(biāo)是超越津巴布韋，成為非洲最大的煙草出口國(guó)。為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，坦桑尼亞在煙草領(lǐng)域投入巨資。2024年8月，坦桑尼亞總統(tǒng)薩米婭·蘇盧胡·哈桑（Samia Suluhu Hassan）為位于莫洛戈羅的一座3億美元卷煙廠奠基。

ITGA 美洲會(huì)議上進(jìn)行了熱烈的交流 | 圖片由 ITGA 提供

堅(jiān)韌的故事與全球趨勢(shì)

盡管全球煙葉需求依然超過(guò)供應(yīng)，格諾夫指出，2025年或?qū)⒊蔀樾袠I(yè)的一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)，多國(guó)正在加大煙草生產(chǎn)力度。這些增產(chǎn)已開(kāi)始影響種植者收益，以津巴布韋為例，煙葉平均單價(jià)已出現(xiàn)下滑。同時(shí)，采購(gòu)企業(yè)的自由庫(kù)存水平仍然偏低，僅約為10%，顯示出市場(chǎng)對(duì)煙草的持續(xù)需求。

這種對(duì)煙葉的持久需求，源于全球尼古丁產(chǎn)品市場(chǎng)的強(qiáng)大韌性。盡管多數(shù)國(guó)家面臨越來(lái)越嚴(yán)格的監(jiān)管、不斷上升的稅收以及吸煙率持續(xù)下降，近年尼古丁產(chǎn)品銷量依然保持穩(wěn)定。根據(jù)歐睿國(guó)際（Euromonitor International）全球洞察經(jīng)理埃爾文·恩里克斯（Erwin Henriquez）在ITGA會(huì)議上的介紹，2023年全球消費(fèi)者通過(guò)正規(guī)零售渠道購(gòu)買的尼古丁制品總量達(dá)6.48萬(wàn)億支（折合標(biāo)準(zhǔn)煙支），總值約為9.27億美元，幾乎與2018年持平。恩里克斯預(yù)計(jì)，2023年至2028年間，合法市場(chǎng)銷售量將以-0.1%的年復(fù)合增長(zhǎng)率小幅下滑。

圖源：歐睿國(guó)際

這一全球趨勢(shì)背后隱藏著顯著的區(qū)域差異。亞太市場(chǎng)占全球尼古丁產(chǎn)品銷售的最大份額，2023年該地區(qū)市場(chǎng)略有萎縮——如果沒(méi)有中國(guó)市場(chǎng)的支撐，這一下降幅度將更加明顯。霧化類產(chǎn)品和加熱煙草產(chǎn)品（HTP）在歐洲、中東、非洲和拉丁美洲實(shí)現(xiàn)了顯著增長(zhǎng)。相比之下，北美市場(chǎng)的電子煙銷售增長(zhǎng)緩慢，加熱煙草產(chǎn)品發(fā)展有限，但尼古丁袋的銷量卻呈現(xiàn)爆炸式增長(zhǎng)。

盡管許多市場(chǎng)的吸煙率停滯不前，但全球?qū)δ峁哦‘a(chǎn)品的需求卻保持著驚人的韌性，這一點(diǎn)在參觀 Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy 公司的煙葉加工廠時(shí)已顯而易見(jiàn)| 圖片：Taco Tuinstra

全球尼古丁市場(chǎng)仍由少數(shù)幾大公司主導(dǎo)，包括菲莫國(guó)際、英美煙草、日本煙草、奧馳亞、KT&G、帝國(guó)品牌、Eastern Co.和ITC。

盡管新產(chǎn)品逐漸流行，但尚未能完全抵消卷煙銷量下滑。消費(fèi)者在多種產(chǎn)品之間切換、疊加使用的行為日益復(fù)雜。萬(wàn)寶路（Marlboro）和溫斯頓（Winson）等國(guó)際品牌在中國(guó)以外的全球市場(chǎng)仍占據(jù)主導(dǎo)地位，但在某些地區(qū)也面臨來(lái)自本土品牌的強(qiáng)勁競(jìng)爭(zhēng)，例如中東和非洲的Cleopatra，以及亞太地區(qū)的Gudang Garam。2023年，加熱煙草產(chǎn)品（HTP）躋身亞太地區(qū)（Terea）和東歐（HEETS）尼古丁產(chǎn)品前五名；而在北美，銷量前五的品牌中有兩款為無(wú)煙產(chǎn)品——Copenhagen和Grizzly。

在全球范圍內(nèi)，新一代尼古丁產(chǎn)品（NGP）持續(xù)受到歡迎，但其增長(zhǎng)尚不足以抵消卷煙銷量的下滑。恩里克斯指出，消費(fèi)者在不同尼古丁產(chǎn)品之間的流動(dòng)構(gòu)成了一個(gè)復(fù)雜的交互網(wǎng)絡(luò)，不僅存在產(chǎn)品之間的轉(zhuǎn)換行為，很多用戶還會(huì)同時(shí)使用多種產(chǎn)品。

與煙草種植者類似，煙草制造商也面臨巨大壓力，包括調(diào)味品禁令、可持續(xù)發(fā)展法規(guī)、“世代禁煙”等政策限制，以及來(lái)自非法低風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)。恩里克斯指出，吸煙率下降和行業(yè)曝光度降低正在加速“吸煙正?；钡耐呓?#xff0c;這種趨勢(shì)強(qiáng)化了“吸煙有害”的社會(huì)認(rèn)知，為進(jìn)一步收緊監(jiān)管政策鋪平了道路。

AOI 公司事務(wù)總監(jiān) Michiel Reerink 和 ITGA 首席執(zhí)行官 Mercedes Vasquez 分享了他們對(duì)即將召開(kāi)的世界衛(wèi)生組織《煙草控制框架公約》締約方大會(huì)的見(jiàn)解。| 圖片由 ITGA 提供

應(yīng)對(duì)COP 11

圍繞監(jiān)管話題，Alliance One International公司企業(yè)事務(wù)總監(jiān)兼董事總經(jīng)理米歇爾·雷林克（Michiel Reerink）和國(guó)際煙草種植者協(xié)會(huì)（ITGA）首席執(zhí)行官梅塞德斯·瓦斯奎茲（Mercedes Vasquez）分享了他們對(duì)今年11月17日至22日在日內(nèi)瓦舉行的世界衛(wèi)生組織《煙草控制框架公約》（FCTC）第十一屆締約方會(huì)議（COP 11）的見(jiàn)解。該會(huì)議備受關(guān)注，因?yàn)闀?huì)議所作出的決策通常對(duì)尼古丁產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，涉及的不僅是制造商，還涵蓋整個(gè)供應(yīng)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)，包括煙農(nóng)。許多重大政策，例如單一包裝和口味限制，都是先在締約方會(huì)議上提出，隨后被主要市場(chǎng)采納。

在國(guó)際煙草種植者協(xié)會(huì)會(huì)議召開(kāi)時(shí)，FCTC已有183個(gè)締約方，但包括全球最大尼古丁市場(chǎng)美國(guó)、全球第二大煙草市場(chǎng)印度尼西亞、總部設(shè)在瑞士的主要煙草跨國(guó)公司，以及阿根廷等國(guó)際社會(huì)中的若干重要成員尚未批準(zhǔn)該條約。世界上最依賴煙草經(jīng)濟(jì)的馬拉維則于2023年加入。

FCTC的目標(biāo)是“保護(hù)當(dāng)代及未來(lái)世代免受煙草消費(fèi)及煙草煙霧暴露所帶來(lái)的嚴(yán)重健康、社會(huì)、環(huán)境和經(jīng)濟(jì)后果。”該條約并不直接強(qiáng)制立法，而是設(shè)定最低立法框架，由成員國(guó)據(jù)此制定本國(guó)法律。

據(jù) ITGA 稱，尋找煙草種植的可行替代品比支持者所說(shuō)的要難。| 照片：Taco Tuinstra

從煙草種植者的角度來(lái)看，FCTC中有三條條款尤為重要：第5.3條旨在保護(hù)煙草控制政策免受煙草行業(yè)商業(yè)及其他既得利益的干擾；第17條推動(dòng)“經(jīng)濟(jì)可行的替代方案”；第18條則呼吁保護(hù)環(huán)境。

雷林克指出，第5.3條經(jīng)常被誤用，用以阻止與煙草行業(yè)的互動(dòng)，禁止企業(yè)社會(huì)責(zé)任（CSR）或環(huán)境、社會(huì)及治理（ESG）活動(dòng)，并篩查或排除非衛(wèi)生領(lǐng)域代表參加締約方會(huì)議。ITGA代表在去年11月巴拿馬舉行的FCTC締約方最新會(huì)議上就親身經(jīng)歷了這種情況。

同時(shí)，雷林克表示，尋找第17條所指的經(jīng)濟(jì)可行的煙草替代方案比支持者想象的要困難得多。其他作物的供應(yīng)鏈往往不如煙草供應(yīng)鏈完善，后者擁有組織良好的推廣服務(wù)和成熟的產(chǎn)品市場(chǎng)。例如，雖然大豆或玉米可能適合煙草種植地區(qū)，但這些作物在國(guó)際市場(chǎng)上獲得大量補(bǔ)貼，使得小國(guó)難以在質(zhì)量和價(jià)格上競(jìng)爭(zhēng)。正如雷林克所言，如果存在經(jīng)濟(jì)可行的煙草替代品，農(nóng)民本應(yīng)無(wú)需監(jiān)管推動(dòng)，便會(huì)自發(fā)轉(zhuǎn)種。

在環(huán)境保護(hù)方面，煙草種植行業(yè)的表現(xiàn)比外界認(rèn)可的要好得多。以巴西為例，據(jù)阿蘭達(dá)介紹，當(dāng)?shù)剞r(nóng)民在煙葉烘干能源方面實(shí)現(xiàn)自給自足，使用專門種植的木材而非原生樹(shù)木；而買家通常對(duì)農(nóng)用化學(xué)品的使用有嚴(yán)格規(guī)定。

ITGA承諾將繼續(xù)保持警覺(jué)和團(tuán)結(jié)，維護(hù)其成員利益。盡管締約方會(huì)議抵制煙草種植者參與討論，該組織決心在日內(nèi)瓦會(huì)議再次發(fā)聲。多位與會(huì)者強(qiáng)調(diào)，在少有人愿意為煙草發(fā)聲的時(shí)刻，表達(dá)立場(chǎng)尤為重要。在此背景下，阿蘭達(dá)對(duì)巴西的立場(chǎng)感到困惑：盡管巴西預(yù)計(jì)2024年煙葉出口收入約30億美元，卻成為締約方會(huì)議上反煙草聲音最為激烈的國(guó)家之一。

雷林克警示道：“不要低估反煙草話語(yǔ)的力量。它正日益影響公眾輿論——且往往缺乏堅(jiān)實(shí)證據(jù)支撐。如果我們不積極參與并回應(yīng)外界對(duì)我們行業(yè)的說(shuō)法，這種話語(yǔ)將有可能被更廣泛公眾接受為事實(shí)?！?/span>