煙草在線據(jù)《東方煙草報》報道

　　二、主要煙草公司發(fā)展情況

　　世界煙草市場處于寡頭壟斷格局，集中度很高，競爭非常激烈。目前，絕大部分國家卷煙市場均被菲莫國際、英美煙草、日本煙草、帝國煙草等跨國煙草公司壟斷，2013年四家跨國煙草公司合計卷煙銷量4710萬箱，占中國以外世界卷煙市場的份額達69.7%；其他中小型煙草公司合計卷煙銷量2050萬箱，占世界卷煙市場的份額為30.3%。煙葉市場主要被環(huán)球煙葉公司和聯(lián)一國際公司壟斷，兩家公司煙葉經(jīng)營規(guī)模占世界煙葉進出口貿(mào)易量的一半以上。

　　四大跨國煙草公司

　　菲莫國際

　　世界第一大跨國煙草公司，總部設在美國紐約，營運中心設在瑞士洛桑，共有53家煙草制造廠，員工總數(shù)87000多人，2013年年末資產(chǎn)總額381.7億美元，產(chǎn)品銷往180多個國家和地區(qū)。2013年，菲莫國際為加強對煙葉原料的控制，與希臘政府簽署協(xié)議約定在2013年至2015年對希臘香料煙的采購量比前3年增加20%，與西班牙農(nóng)業(yè)部簽署協(xié)議約定2013年購買33%以上的西班牙煙葉并在未來兩年持續(xù)增加采購量；為加強對新興市場的控制，投資7.03億美元購買墨西哥子公司20%的股份并實現(xiàn)了100%控股，投資6.25億美元購買阿聯(lián)酋AITA公司49%的股份，投資1.74億美元在印尼擴建兩家卷煙廠；為加強對銷售網(wǎng)絡的控制，投資7.5億美元購買俄羅斯最大的煙草分銷商大都會公司（Megapolis）20%的股份；為加快進軍新型煙草制品市場，與奧馳亞集團簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同推進風險改良煙草制品的商業(yè)化；為鞏固提升在目標市場的占有率，繼續(xù)聚集重點區(qū)域和重點品牌，持續(xù)加大市場拓展力度，不斷推進產(chǎn)品創(chuàng)新、營銷創(chuàng)新和管理創(chuàng)新。全年菲莫國際共銷售卷煙1760.3萬箱，比上年下降5.1%。其中在亞洲市場銷售602.6萬箱，下降7.7%；在東歐、中東和非洲市場銷售592.8萬箱，下降2.4%；在歐盟市場銷售370.2萬箱，下降6.5%；在拉美和加拿大市場銷售194.6萬箱，下降1.4%。在公司的重點品牌中，萬寶路（Marlboro）銷量582.2萬箱，下降3.5%；藍星（L&M）銷量190萬箱，增長1.4%；邦德街（Bond Street）銷量89.8萬箱，下降4.2%；百樂門（Parliament）銷量89.4萬箱，增長2.9%。在卷煙銷量下降的同時，公司其他煙草制品（OTP）在2013年增長了4.9%，其中在歐盟市場折算量215億支，增長6.7%。全年實現(xiàn)銷售收入800.3億美元，增長3.4%；繳納稅收488.1億美元，增長6.1%；實現(xiàn)利潤137.7億美元，下降2.7%。

　　英美煙草

　　世界第二大跨國煙草公司，總部設在英國倫敦。公司創(chuàng)建于1902年，長期以來對世界煙草產(chǎn)業(yè)有著重要影響，其許多戰(zhàn)略舉動具有一定的“風向標”意義。目前，公司在39個國家設有44家煙草制造廠，雇員總數(shù)56363人（2012年數(shù)據(jù)），2013年年末資產(chǎn)總額419.6億美元（按1美元=0.64英鎊換算）。2013年，英美煙草繼續(xù)加大對發(fā)展中國家卷煙市場投資力度，與緬甸IMU公司達成協(xié)議，計劃陸續(xù)投資5000萬美元合資建立一家卷煙廠；投資2300萬歐元完成對羅馬尼亞卷煙廠的擴建；由中國煙草與英美煙草共同投資在香港設立的中煙英美煙草國際有限公司正式投入運營。同時，英美煙草全力開拓新型煙草制品和電子煙市場，繼續(xù)支付2500萬美元完成收購CN創(chuàng)新公司，在英國成功推出Vype品牌電子煙。全年銷售卷煙1352萬箱，比上年下降2.7%；銷售其他煙草制品270億支，比上年下降3.6%。從卷煙銷售市場布局看，在亞太市場銷售394萬箱，增長4.8%；在美洲市場銷售268萬箱，下降5.6%；在西歐市場銷售238萬箱，下降7.8%；在東歐、中東和非洲市場銷售452萬箱，下降3.8%。四個“全球驅(qū)動品牌”銷量474萬箱，增長1.9%。其中登喜路（Dunhill）銷量108萬箱，增長9.7%；波邁（Pall Mall）銷量174萬箱，增長4.4%；健牌（Kent）銷量130萬箱，下降2.9%；好彩（Lucky Strike）銷量62萬箱，下降6.5%。從2014年起，公司把樂富門（Rothmans）品牌增加為“全球驅(qū)動品牌”，該品牌2013年銷量52萬箱，比上年增長21.7%。雖然卷煙銷量出現(xiàn)下降，但由于卷煙結(jié)構(gòu)不斷提高，全年公司實現(xiàn)銷售收入720.9億美元，增長0.7%；繳納稅收482.7億美元，增長0.8%；實現(xiàn)利潤86.3億美元，增長2.9%。

　　日本煙草

　　自1999年收購雷諾煙草公司國際業(yè)務、2007年收購加拉赫煙草集團后，日本煙草公司一直保持世界第三大跨國煙草公司的地位，目前在70多個國家和地區(qū)設有煙草制品生產(chǎn)經(jīng)營機構(gòu)，煙草產(chǎn)品銷往120多個國家和地區(qū)。2013年共有煙草制品制造廠39家，其中卷煙廠31家，6家在日本，25家在境外；煙草業(yè)務雇員35440人，其中國內(nèi)雇員11043人，境外雇員24397人。除煙草業(yè)務外，公司還經(jīng)營藥品、飲料和食品業(yè)務，2013年年末資產(chǎn)總額（含非煙資產(chǎn)）為394.2億美元（按1美元=97.73日元換算）。為推進煙草業(yè)務擴張，2013年日本煙草繼續(xù)推進并購整合，3月份完成對埃及隕石水煙公司（Nakhla）的收購，12月份宣布投資7.5億美元購買俄羅斯大都會公司（Megapolis）20%的股份（菲莫國際同時購買了該公司20%的股份）；大力強化品牌建設和產(chǎn)品創(chuàng)新，在國際市場上全力鞏固提升八個“全球旗艦品牌”的市場地位，在日本市場推出13個新卷煙產(chǎn)品，公司主打品牌柔和七星（Mild Seven）更名為“Mevius”后正式投放市場；全力進軍新型煙草制品領域，在日本市場推出了四款不同香味的零度時尚（Zerostyle）無煙氣煙草制品，繼續(xù)推進普魯木（Ploom）尼古丁過濾產(chǎn)品研發(fā)并在日本、韓國、奧地利和意大利積極開展商業(yè)化運作。全年銷售卷煙1065.8萬箱，比上年下降3.7%，但細切煙絲銷量增長了18.4%。在卷煙總銷量中，國內(nèi)市場銷售233萬箱，下降0.5%；國內(nèi)市場占有率為60.5%，同比提高1.0個百分點。國際市場銷售832.8萬箱，下降4.6%。其中在獨聯(lián)體市場銷售370.4萬箱，下降6.2%；在西歐和南歐銷售121.8萬箱，下降2.9%；在北歐和中歐銷售100.8萬箱，增長1.0%；在其他國家和地區(qū)銷售239.6萬箱，下降5.3%。八個“全球旗艦品牌”銷量533.2萬箱，下降0.8%。其中云絲頓（Winston）銷量280.8萬箱，增長0.7%；樂迪（L&D）銷量89.8萬箱，下降0.4%；駱駝（Camel）銷量79.2萬箱，下降2.7%；七星（Mevius）銷量36.6萬箱，下降3.0%（包括日本市場在內(nèi)，2013年七星銷量為158萬箱）。全年煙草業(yè)務銷售收入639.6億美元，增長1.0%；繳納稅收和相關費用465.9億美元，下降0.5%；實現(xiàn)利潤63.9億美元，增長8.2%。非煙業(yè)務銷售收入43.2億美元，增長0.2%；實現(xiàn)利潤1.7億美元，下降15.7%。

　　帝國煙草

　　世界上歷史最悠久的煙草公司之一，其煙草業(yè)務可追溯到1876年。通過上世紀末期以來幾次大規(guī)模并購，帝國煙草迅速成長為世界第四大跨國煙草公司。公司總部設在英國的布里斯托爾，員工總數(shù)35000多名，設有46家煙草制造廠，2013年年末資產(chǎn)總額443.6億美元（按1美元=0.64英鎊換算），產(chǎn)品銷往160多個國家和地區(qū)。最近幾年，帝國煙草發(fā)展速度明顯放緩，特別是卷煙銷量持續(xù)下降。為克服困難、恢復重振，2013年公司在繼續(xù)實施全系列煙草制品發(fā)展戰(zhàn)略的同時，對品牌和市場戰(zhàn)略進行了重大調(diào)整，綜合考慮增長潛力、盈利狀況、競爭優(yōu)勢等因素，將品牌劃分為“成長品牌”和“專業(yè)品牌”兩大類，其中“成長品牌”包括大衛(wèi)·杜夫（Davidoff）、高盧金絲（Gauloises Blondes）、威獅（West）等10個品牌，主要集中在卷煙產(chǎn)品上；“專業(yè)品牌”包括時尚（Style）、金弗吉尼亞（Golden Virginia）、鼓牌（Drum）等11個品牌，主要集中在細切煙絲、雪茄煙、鼻煙上。將目標市場劃分為“成長市場”和“回升市場”，其中“成長市場”主要包括美國、俄羅斯、沙特、中國等，“回升市場”主要包括德國、西班牙、阿爾及利亞、斯洛文尼亞等。根據(jù)不同的品牌定位和市場定位，公司著力實施更加精細化的營銷和管理。全年銷售卷煙532.2萬箱，下降9.0%；銷售細切煙絲455億支，增長3.2%。包括雪茄煙、鼻煙等各種煙草制品在內(nèi)，全年共銷售633.6萬箱，比上年下降7.2%。其中“成長品牌”銷售257.6萬箱，增長2.8%；“成長市場”銷售227萬箱，下降6.5%；“回升市場”銷售406.6萬箱，下降7.6%。全年煙草業(yè)務銷售收入326億美元，下降1.3%；繳納稅收213.6億美元，下降1.6%；實現(xiàn)利潤29.5億美元，增長30.5%（調(diào)整后利潤為46.8億美元，增長0.5%）。除煙草業(yè)務外，帝國煙草還經(jīng)營物流業(yè)務，2013年物流業(yè)務凈收入13.3億美元，下降2.5%；實現(xiàn)利潤1.1億美元，下降8.0%。

圖表3 四大跨國煙草公司及部分國際卷煙品牌2011-2013年銷量情況

圖表4 菲莫國際2013年在部分國家或地區(qū)卷煙銷量、市場占有率及變化情況

圖表5 英美煙草2013年在主要目標市場占有率及變化情況

圖表6 日本煙草2013年在主要目標市場占有率及變化情況

圖表7 帝國煙草2013年目標市場分布情況